中材国际:是金子总会发光,也许晚一点,但足够曜眼！

戈幼顷

(发表于: 中材国际股吧更新时间: )

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中材国际:是金子总会发光,也许晚一点,但足够曜眼！

1、按现价10.78元计算,2015年PE为17.97倍(2015年每股收益0.60元,同比增长348%)。2、按现价10.78元计算,2015年PB为1.96倍(2015年每股净资产5.5116元)。3、2015年每股末分利润2.97元;2015年每股公积金1.28元。4、中央汇金2015年末持有中材国际1821万股,占总股本1.56%;2015年末多机构重仓持有。5、除大股东持股和定增冻结股外实际流通股6.00亿,按现价10.78元计算,实际流通市值64.68亿,堪称小市值绩优白马估值洼地股。6、2015年分配:10送转增5股派1.71元(按现价除权价为7.07元)。7、中材国际:看好的逻辑和理由:1)紧跟“一带一路”战略,海外订单持续增加，收入增速上升势头有望延续(公司在非洲、中东、东南亚、中亚、南亚等地有望继续拓展更多新项目订单，驱动公司2016年业绩继续稳步增长);2)现金流持续改善，安徽节源业绩有望在16年爆发增长(积极推进业务多元化，分享国内节能环保行业数万亿级市场蛋糕);3)受益国企改革，同质资产有望注入(公司的控股股东中材集团与中建材集团业务相似，优势互补，存在重组预期。如今的重组事宜正在筹划，证实了我们的预期。为解决合并后的同业竞争的问题，中建材集团旗下有以下几家未上市公司与中材国际的主营业务相似，未来有可能注入到公司中。根据各公司网上显示，公司目前完成或在建的水泥生产线超过120条，规格涵盖1500吨/天—10000吨/天；而中建材旗下公司承接数量上与公司相当)。4)公司年报符合大家预期，公司拐点在去年已得到确认，原有业务都在往好的方向发展，未来在环保业务上的拓展也令人期待，资产注入也存在想象空间。我们继续看好公司的未来发展，预计公司2016-2018年EPS为0.71、0.85、0.99元，维持公司的“买入”评级。5)投资要点全球水泥工程龙头：中材国际是国资委所属中国中材集团公司旗下大型水泥技术装备工程公司，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。公司承揽了遍布国内各个省份及欧洲、亚洲、非洲、美洲的数十个国家的数百条大型新型干法水泥生产线，依托中国水泥工程建设业近50年积累的优势资源，目前已经发展成为全球水泥工程领军企业，国内市占率维持在 80%以上，海外市场份额达到 45%，并且连续七年居全球第一。8、中材国际:基本面优、估值洼地、真金白银、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股。9、中材国际:现价属低价格(2016年4月15日收盘价10.78元)、低估值(2850只A股同等条件下比较,方显真金白银)、低市盈率(2015年PE为17倍左右)、低市净率(2015年市净率为1.9倍左右)、低市值(除大股东持股外实际流通市值65左右亿)、低风险(现价收益远远大于风险)六低优质股。在业绩同比增长348%的情况下,5187点调整以来中材国际已跌去64%,完全可以主动买套,等待强烈反弹。我详阅了全部2850只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比中材国际股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况中材国际基本面极其优良,2850只A股同等条件下比较,彰显中材国际价值被严重低估。10、中材国际:2015年增发价13.22元,现价10.78元,严重破发18.46%,中材国际调整是买入机会、越跌越买、只买不卖、机不可失、时不再来。中材国际是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！

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弓克底

2016-04-15 16:16:22
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奚圃冈

你所说的大家都知道，然而这些数据似乎并不起什么作用，我捂此股半年了，做了无数个t，成本还在头顶上

2016-04-15 16:20:10
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巫庇沈

请问为什么去年大多数股票都飞上天的时候，当时也是一带一路最热的时候，它却最高只到23就下来了？按理应该八九十元。

2016-04-15 16:32:22
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禄浪古

因为2010年后大盘阴跌时他不断创新高。现在股价也在6124点以上。

2016-04-15 16:45:18
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卫尾晋

没有成长性

2016-04-15 17:04:36
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彭勘倚

关键没有实力机构参与

2016-04-15 17:13:10
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梁洛

你说的，都知道，可就是不涨！

2016-04-15 17:19:47
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池勉圃

原高管的管理失误，被骗大量资金，造成巨大损失。现在被骗的钱已经补完，大幅度盈利。当年中材国际也是上证300指数之一，由于被骗，被踢出300指数。中材国际确实是好股。

2016-04-15 17:25:56
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束勾

能回到原来吗

2016-04-15 20:00:21
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廉堆

做梦~！10年内不能。

2016-04-15 20:59:23
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郦胖

2016-04-15 21:27:14
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禄妆

只想说一句，中财国家什么答案都有可能

2016-04-15 21:41:26
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蒋丰卓

散户多了，要是只有2万散户肯定到20，现在没戏，好多大盘绩优股才7元。

2016-04-15 21:48:13
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谷伽兔

老二在减持

2016-04-15 22:13:19
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朱坪

预计公司 2016、2017年 EPS 分别为 0.75元、0.91元。当前股价对应 2016、2017年PE分别为 14倍、11 倍。维持公司“买入”评级。2016年03月28日东北证券

2016-04-16 09:52:01
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鲍芸眄

比较方能见真金。中材国际调整是买入机会,越跌越买,机不可失,时不再来,看好笫一目标价15元(2015年PE为25倍)！

2016-04-16 10:18:18
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汤竟执

我给你个一个赞，敢想80~90，有豪气有霸气！

2016-04-16 15:13:50
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凤壶皋

5.51+0.6*5=8.51*2=17.02这是我的最高估值！

2016-04-16 15:15:13
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阮航

央企，牛。但股价就比不上乡企。我每股盈一毛多，抛了又可惜。

2016-04-16 21:10:11
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农占珊

可惜，这里的光不是金子，是垃圾烧出来的带有烟雾的火光。

2016-04-16 23:40:36
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