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海通证券:维持“买入”评级 目标价27.25元!
2015-08-24 〖资讯中心〗航民股份(600987)半年报:业绩扣非后增长25.12%,受益于行业集中度提升以及人民(海通证券) 业绩扣非后增长25.12%。航民股份发布2015年中报,报告期内公司收入14.77亿元,同比下降7.24%,归属于母公司净利润2.13亿同比增加20.15%,扣非后净利润1.99亿,同比增加25.12%,上半年实现EPS0.34元。 印染行业盈利逆市提升。报告期内,公司收入同比下降7.24%(主要系煤炭销售同期大幅减少所致)公司印染行业收入13.3亿同比上升3.51%,毛利率同比增加3.02个百分点,在纺织行业整体比较低迷的情况下公司盈利逆市提升,主要是印染业继续执行“淘汰落后产能、限制新增产能、调整优化结构”的行业政策,环保治理力度持续加大,行业集中度开始逐步提升。 终止染料收购不改公司未来多元化战略。公司经营管理层结合当前染料行业发展状况及目前政策环境要求,综合考虑收购标的情况及面临的风险等因素,经审慎研究,公司决定终止本次股权收购宇田科技。公司将继续按照“聚焦主业、适度多元”的战略,在条件合适、风险可控的前提下,进行行业整合和产业布局,拓展新的业务和利润增长点。 受益于行业集中度提升以及人民币贬值。印染行业高度分散,由于环保变严,行业未来集中度提升仍是大势所趋,公司将受益于行业集中度的提升,同时近期人民币大幅贬值,下游纺织行业盈利将会逐步改善,公司也将受益于下游行业的好转。 维持公司“买入”的投资评级,目标价27.25元。航民股份是国内印染行业龙头企业,且全产业链的布局优势明显;公司现金流充沛且受益于行业集中度提高,预计公司15-17年EPS分别为0.87、1.09、1.29元,给予公司16年25倍PE,对应公司目标价27.25元,维持“买入”投资评级。
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林奂飞——2015-08-24 是大盘整体不佳的时候,海通证券作为顶级机构,敢对应公司目标价27.25元,维持“买入”投资评级,打5折也要有20元以上的股价!2015-11-18 13:08:39
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