海通证券：维持“买入”评级目标价27.25元！

奚制屏

(发表于: 航民股份股吧更新时间: )

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海通证券：维持“买入”评级目标价27.25元！

2015-08-24 〖资讯中心〗航民股份(600987)半年报：业绩扣非后增长25.12%，受益于行业集中度提升以及人民(海通证券) 业绩扣非后增长25.12%。航民股份发布2015年中报，报告期内公司收入14.77亿元，同比下降7.24%，归属于母公司净利润2.13亿同比增加20.15%，扣非后净利润1.99亿，同比增加25.12%，上半年实现EPS0.34元。印染行业盈利逆市提升。报告期内，公司收入同比下降7.24%(主要系煤炭销售同期大幅减少所致)公司印染行业收入13.3亿同比上升3.51%，毛利率同比增加3.02个百分点，在纺织行业整体比较低迷的情况下公司盈利逆市提升，主要是印染业继续执行“淘汰落后产能、限制新增产能、调整优化结构”的行业政策，环保治理力度持续加大，行业集中度开始逐步提升。终止染料收购不改公司未来多元化战略。公司经营管理层结合当前染料行业发展状况及目前政策环境要求，综合考虑收购标的情况及面临的风险等因素，经审慎研究，公司决定终止本次股权收购宇田科技。公司将继续按照“聚焦主业、适度多元”的战略，在条件合适、风险可控的前提下，进行行业整合和产业布局，拓展新的业务和利润增长点。受益于行业集中度提升以及人民币贬值。印染行业高度分散，由于环保变严，行业未来集中度提升仍是大势所趋，公司将受益于行业集中度的提升，同时近期人民币大幅贬值，下游纺织行业盈利将会逐步改善，公司也将受益于下游行业的好转。维持公司“买入”的投资评级，目标价27.25元。航民股份是国内印染行业龙头企业，且全产业链的布局优势明显；公司现金流充沛且受益于行业集中度提高，预计公司15-17年EPS分别为0.87、1.09、1.29元，给予公司16年25倍PE，对应公司目标价27.25元，维持“买入”投资评级。

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林奂飞

——2015-08-24 是大盘整体不佳的时候，海通证券作为顶级机构，敢对应公司目标价27.25元，维持“买入”投资评级，打5折也要有20元以上的股价！

2015-11-18 13:08:39
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山状

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2015-11-18 16:22:09
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费扣伶

真不知道你是怎么计算的，27元打五折竟然是20以上，能给看看计算过程吗？

2015-11-18 16:57:57
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龚畔杉

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2015-11-19 10:38:39
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邴什

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2015-11-19 13:29:37
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季崞泓

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2015-11-19 13:32:59
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董虫

机构出货起码要到18元以上才符合30%盈利空间，小盘股哪有这么好走？我半仓这货，20元以上再走。。。看业绩、市盈率、题材，不上20没道理啊！

2015-11-19 13:33:40
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李坡

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2015-11-19 14:05:12
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那芽昱

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2015-11-19 16:41:00
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禄庸站

海通证券这一研报被评为最离谱的

2015-11-19 21:46:01
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瞿谷巳

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2015-11-21 18:36:22
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关聿第

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2015-11-22 22:26:53
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璩空盆

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2015-11-22 23:01:28
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严欣梅

明年会有涛声依旧的日子，盘子小是亮点。

2015-11-22 23:28:17
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卓婧拾

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2015-11-23 12:39:17
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茹崇查

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2015-11-23 20:04:52
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栾私昀

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2015-11-24 11:42:45
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浦呗

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2015-11-24 18:51:04
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卞祉巨

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2015-11-25 11:42:09
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梁劭岫

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2015-11-25 21:16:30
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