南京银行：中小银行高速增长的典范！

卓汛系

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南京银行：中小银行高速增长的典范！

南京银行：中小银行高速增长的典范！杂文家王若谷 2017-04-21 19:38:02 南京银行：中小银行高速增长的典范！银行股迎久违大涨！A股“最便宜、最有投资价值蓝筹”爆发时点耐人寻味：尽管A股依旧不给力，但今天银行股关键时刻爆发，成为大盘中流砥柱、护盘主力军，让市场多少松了一口气。今日，银行板块整体涨幅超1%，其中南京银行、宁波银行涨逾3%，此外农业银行、招商、杭州银行等也表现不俗。25只银行股中，仅新股张家港行、无锡银行因估值高而“下行”。南京银行不良资产继续下降！业绩增长18%以上，分红2.6元还加上10转4，如此大方！价值洼地必将被填平！空头又一次失算了！我前几天就指出：空头在南京银行年报之前再挖坑。不是完全应验了吗！南京银行2016年年报，该行去年实现营业收入266.21亿元，同比增长16.6%；全年实现归属于上市公司股东的净利润82.62亿元，同比增长18.01%。该行公布的2016年度利润分配预案为每10股普通股转增4股并派现2.6元(含税)南京银行资产质量十分稳定，不良贷款率仅仅0.87%，明显低于行业平均水平。各项监管指标良好，资本充足率13.71%，较上年末上升0.6个百分点；拨备覆盖率457.32%，较上年末上升26.37个百分点；拨贷比3.99%，较上年末上升0.42个百分点，继续保持较高风险抵御能力。南行继续保持同行业最高水平，值得投资！南行因为2016年的不良拨备覆盖率比2015年提高了26%。2015年的覆盖率是430%，2016年的不良覆盖率是457.32%。按照2016年不良资产余额28.96亿计算，多提取了8.4亿的风险准备金，也就是说每股净利润减少0.139元。因此，南行2016年如果按照2015年拨备覆盖率的比率提取，实际每股利润是1.47元左右，增长20%多。南京银行和宁波银行确实是中小银行高速增长的典范！优质银行股的双子星座。不过南京银行更胜一筹！南行因为2016年的不良拨备覆盖率比2015年提高了26%（而其不良资产大幅度下降仅仅0.87%），南行2016年如果按照2015年拨备覆盖率的比率提取，实际每股利润是1.47元左右，增长25%以上，高于宁波银行的19%。不能一概否定高送转！关键是要看其是否增长速度能够跟得上股本扩张？新华网以“四个有利于”强势回应上交所。扩大股本，有利于改善新华网股本结构，有利于增强公司股份流动性，有利于增强新华网行业竞争力，有利于公司做大做强做优，更好地回馈投资者。值得参考。垃圾股送转股才是数字游戏，业绩优良的股票送转股票，对长线投资者是特大利好，因为业绩优良，稳定增长的股票，它的股价长期是向上的，那拿长线当然是股数越多越好了，而且送转股可以降低股票的价格，牛市来的时候更容易翻倍上涨。南京银行是中小银行高速增长的典范！在2015年10转8股本扩大差不多一倍的基础上，继续达到18%以上的高增长，来之不易！值得投资！有券商华金证券分析：预计公司未来两年仍能维持较快增长，考虑到2017年行业资产质量的改善以及息差的表现大概率超预期，上调盈利预测10%左右，预计2017-2018年分别实现净利润96.7亿元、120.6亿元，同比分别增长17.0%、24.7%，对应EPS分别为1.11、1.40元（已考虑转增股本以及优先股股息扣减），目前股价对应2017年PE 6.89X、PB 0.99X，估值不高，鉴于年报公布后的估值切换以及行业基本面的改善，提升公司目标价至14.5元。英雄所见略同！

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扈佳吾

我前几天就指出：空头在南京银行年报之前再挖坑。不是完全应验了吗！

2017-04-21 20:50:30
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萧朕林

高手

2017-04-21 21:13:28
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黎丑相

有券商华金证券分析：预计公司未来两年仍能维持较快增长，考虑到2017年行业资产质量的改善以及息差的表现大概率超预期，上调盈利预测10%左右，预计2017-2018年分别实现净利润96.7亿元、120.6亿元，同比分别增长17.0%、24.7%，对应EPS分别为1.11、1.40元（已考虑转增股本以及优先股股息扣减），目前股价对应2017年PE 6.89X、PB 0.99X，估值不高，鉴于年报公布后的估值切换以及行业基本面的改善，提升公司目标价至14.5元。英雄所见略同！在此之前，我就明确指出：南京银行在除权之前的合理目标价是14--15元，10--11倍市盈率。

2017-04-22 05:50:47
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詹唐布

每股收益增长才百分之8，怎么回事？

2017-04-22 09:26:55
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卓事

2017-04-22 10:10:13
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钮型

上面还有我的段子，都不好意思啊哈哈

2017-04-22 11:43:48
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袁式贡

有券商华金证券分析：预计公司未来两年仍能维持较快增长，考虑到2017年行业资产质量的改善以及息差的表现大概率超预期，上调盈利预测10%左右，预计2017-2018年分别实现净利润96.7亿元、120.6亿元，同比分别增长17.0%、24.7%，对应EPS分别为1.11、1.40元（已考虑转增股本以及优先股股息扣减），目前股价对应2017年PE 6.89X、PB 0.99X，估值不高，鉴于年报公布后的估值切换以及行业基本面的改善，提升公司目标价至14.5元。英雄所见略同！中国经济走出低谷，一季度增长6.9%。银行业，尤其是优质银行股南京银行必然做出积极反应！在此之前，我就明确指出：南京银行在除权之前的合理目标价是14--15元，10--11倍市盈率。

2017-04-22 18:11:58
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牛鸟若

2017-04-22 18:20:22
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扈佳吾

每股收益增长8%是烟雾弹(不作解释，或者你是新手)！净利润增长18%才是真实的。

2017-04-22 18:42:32
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竺订奸

中国经济走出低谷，一季度增长6.9%。银行业，尤其是优质银行股南京银行必然做出积极反应！建议空头都来看看！专业机构的分析判断！

2017-04-24 08:35:16
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田佃绅

18%都隐藏了很多这几年增加了两三百个基点的拨备覆盖率利润很可观

2017-04-24 08:42:40
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奚胤妆

南京银行拨备覆盖率大幅度增加（而不良资产减少），其实就是大幅度隐瞒利润！

2017-04-24 08:43:36
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钱基绍

建议空头都来看看！专业机构的分析判断！

2017-04-24 08:44:35
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弘商

如果把拨备覆盖率调整到200% 可以释放每股1.2元左右的业绩就算平摊到10年中每年0.12元这样保持10年20%左右的增长问题不大

2017-04-24 08:46:30
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於值

南行能在股价18左右（净资产13左右）把增发价格抬高到20块以上是有原因的至少大股东和机构是认可的这么多银行股中为什么只有南行能做到大股东很清楚南行隐藏多少利润还有综合发展能力再谈远一些如果再增发有了上次增发价做参考下次增发价格更高

2017-04-24 08:54:12
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刘借奚

养老金抄底，最佳标的是谁？长安汽车、南京银行、农业银行！

2017-04-25 12:41:30
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褚坎

亡弱股龟绿

2017-05-11 08:36:13
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寇钓伊

亡弱股龟绿

2017-05-11 08:37:12
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杨孝柁

具体的

2017-05-11 10:15:46
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蓟光

都不一样

2017-05-11 10:18:51
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