券商对南京银行2016年报的研报和目标价分析

黎耘系

(发表于: 南京银行股吧更新时间: )

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券商对南京银行2016年报的研报和目标价分析

券商对南京银行2016年报的研报和目标价分析1.华金证券王刚《有质量的高增长》：投资建议：公司以其特色化资产结构维持较高的成长性，为应对监管公司也灵活调整了资产负债结构，预计公司未来两年仍能维持较快增长，考虑到2017年行业资产质量的改善以及息差的表现大概率超预期，上调盈利预测10%左右，预计2017-2018年分别实现净利润96.7亿元、120.6亿元，同比分别增长17.0%、24.7%，对应EPS分别为1.11、1.40元（已考虑转增股本以及优先股股息扣减），目前股价对应2017年PE 6.89X、PB 0.99X，估值不高，鉴于年报公布后的估值切换以及行业基本面的改善，提升公司目标价至14.5元，对应2017年PB 1.3X，上调评级至买入-A。2.华泰证券沈娟《改革转型提速，长期坚定看好》A 股最具成长性银行之一，维持“买入”评级在行业利润增速下滑的时期里，南京银行高速的利润增长尤其瞩目。 2016年前三季度归母净利润增速高达 23%，拨备前利润增速达到 38%，稳居上市银行前列。短期内的流动性收紧和监管趋严，对公司的影响可控。区域经济活跃度提升，将使南京银行的对公和对私业务快速发展。不良贷款的确定性企稳缓解资产质量压力。预测 2016-2018 年 EPS 分别为 1.41、1.68、2.00 元，普通股每股净资产 8.97、 10.39、 12.07 元。考虑到南京银行成长性高，盈利确定性大，我们给予公司估值一定溢价，对应 2017 年市净率为 1.4-1.5 倍，目标价 14.54-15.58 元。还有许多，滋不一一。

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山文官

空头越疯狂我们就越让他们买不到应该的哈哈

2017-05-18 07:59:41
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邴南

能有10%的利润增长南行都低估很多 10%的利润增长合理要10倍PE 价格也要16块左右这是我赚了几倍以后还在南行的主要原因

2017-05-18 08:35:24
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山呆

一段时间以来，一些长期绩差、涉嫌欺诈发行、重大信息披露违法的公司成为股市“不死鸟”，饱受各方诟病；上市公司不断“有进有出”，显示出资本市场不断走向法治化、市场化。　　在肯定退市常态化带来积极影响的同时，不少业界人士认为，我国资本市场的退市制度仍待不断完善。回顾A股的退市历史，自2001年退市制度建立起，两市总计退市公司仅有90余家，年均退市率约0.35%，而成熟资本市场年退市率一般在6%以上。

2017-05-18 09:05:30
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浦七丙

特朗普深陷就职以来最大“通俄门”丑闻危机，美国股市因此暴跌，人家在珠穆朗玛峰顶跳健身舞，与半山腰裹足不前的中国股市何关？！美联储6月加息概率骤降，这其实不正是股市利好吗！何况美元也因此暴跌，人民币相对大幅度升值，这应该是中国股市的大利好呀！@新浪财经【特朗普深陷就职以来最大危机美联储6月加息概率骤降】随着“泄密门”事件持续发酵，特朗普可能面临他就职以来最大的危机，原本板上钉钉的6月加息预期或会被推迟。此前特朗普被曝出向俄罗斯外长透露有关IS行动的高度机密信息。这一事件尚未翻篇，特朗普又被指责干预司法调查。

2017-05-18 09:31:45
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寇序

恶意唱空做空中国最优秀银行股南京银行，是汉奸行为，也是一种犯罪行为！

2017-05-18 10:59:33
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江婚贡

对于深陷泥沼的债市来说，被业内简称为“债券通”——央行同意中国外汇交易中心等机构开展香港与内地债券市场互联互通合作的消息，显然是一个不折不扣的大利好。　　作为债市的重要机构投资者，公募基金的反应非常迅速。上投摩根表示，此次央行正式启动“债券通”，将有助于吸引外资和离岸人民币流入在岸人民币市场，增强内地债券市场的信心。与此同时，“债券通”或可视作国内债市纳入国际三大主流债券指数的前奏，而仅摩根大通的债券指数，一旦加入有望带入至少200亿美元的被动投资流入。中长期来看，“债券通”对于丰富我国债市投资者结构、吸引国外资本流入等将会有积极影响。

2017-05-18 11:43:09
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向屋

大盘有惊无险，优质银行股居功厥伟！南京银行上午一度上涨一个点。尾盘，工商银行、农业银行、建设银行等纷纷翻红。

2017-05-18 15:08:42
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倪建

一位著名股评家说：特朗普弹劾危机，最终导致下台的可能性不大。但由此引发美国政治的震荡，会使原铁板钉钉的美联储6月加息的可能性骤降，很可能泡汤，这对中国，包括A股，则是一个利好。英雄所见略同，其实我早上就说过了。

2017-05-18 18:06:44
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松壬

我快乐疯了！！！重仓重仓重仓正当时！！！

2017-05-18 19:55:18
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庄承前

南京银行今天上午大涨3.10%，表明二次探底已经结束！即将临近高送转和高分红，必将继续上涨。同时南京银行有许多亮点：1.管理层5.15日指出：主业贷款息差4月出现好转；2.控股的多家金融企业和银行股临近上市；3.7月1日债券通将开通，南京银行有一支非常优秀的债券交易团队和分析团队。

2017-05-23 11:46:11
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邬圳俱

现在是绩优股天下。例如：贵州茅台股价高达448元以上。招商银行股价21元，创新高。中国神华21元，也创新高。南行（601009）绩优题材股，股价也必创新高。

2017-05-23 12:01:21
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富丹巧

从技术图形看，南京银行今天一根中阳拔地而起，基本结束二次探底，旗形三角形整理接近尾声。

2017-05-23 17:38:38
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许崔机

美国智能汽车什么价格？美国智能汽车由于科研经费太高，现在还是亏损的！股价2000多元！是贵州茅台的5倍以上！

2017-05-24 07:48:22
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廖容圻

2015年7月，股灾中，几大银行股基本上都达到了8--9倍市盈率！其中，中国银行达到10倍市盈率！//@杂文家王若谷:美国股市银行股平均15倍市盈率。中国股市银行股平均市盈率才5、6倍。中国股市的蓝筹股、银行股如果达到平均10---15倍市盈率，a股股指将上涨2倍以上，达到10000点左右。@环球市场播报【诺奖得主席勒称美股还将再涨50%】“我要建议你们在投资组合里保留一些股票。股市还可能从目前水平上涨50%。2000年的股市就曾经这样，在（估值）达到当前水平后，又进一步上涨了50%。”尽管目前美股周期调整市盈率（CAPE ratio）高达29，远高于历史平均水平，但席勒并不认为股市将会下跌。“我认为股

2017-05-24 09:12:42
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柴委

2017-05-24 21:03:45
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路忽他

回复@Charlie197805:他以前鼓吹创业板是所谓成长股，创业板的龙头全通教育曾经被炒到第一高价480元。结果呢？什么“成长”，完全是讲故事，造神话，现在严重亏损，典型垃圾股！股价飞流直下三千尺，10来元了。如果不停牌，恐怕只有一两元了！@李志林-忠言发表了博文《李志林：50指数遮不住羞，成长股才是正道》

2017-05-25 08:46:00
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庞互浪

包括招商银行在内的5大行今天继续创造近两年来的新高（其中招商银行创造2008年金融危机8年来的新高）！两只最优秀的中小银行股南京银行、宁波银行显然落后了，不过今天正在奋起直追，上午分别大涨4.09、2.79%，这对双子星座显然存在补涨机会，逢低进入，中长期持股，真正不动如山！

2017-05-25 11:43:58
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相眈雀

南京银行是中国的高盛！多元化布局、混业经营的急先锋！那个跳梁小丑完全不懂金融，鼠目寸光！实在不用天天谈论它。

2017-05-27 09:27:25
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养原叫

回复@王老五429:不谢。只要大家不再被骗，不再当韭菜，我就非常欣慰了。//@王老五429:同爽，谢谢您的启蒙，是您引导我走上价值投资之路的。祝您健康长寿！万事如意！//@杂文家王若谷:回复@王老五429:我现在是半仓银行半仓人工智能高科技。也很爽！

2017-05-27 12:15:33
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汲玄记

耻骨补洞双簧多号自淫，以下都是耻骨补洞的ID网址：http://iguba.eastmoney.com/1278094395140508http://iguba.eastmoney.com/7218054878868622http://iguba.eastmoney.com/9050013885428324http://iguba.eastmoney.com/3247113423672564http://iguba.eastmoney.com/3673094172628816http://iguba.eastmoney.com/1278094395140508http://iguba.eastmoney.com/2304094279344804

2017-05-27 12:32:21
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