对光伏前景的判断

殷丘

(发表于: 隆基股份股吧更新时间: )

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对光伏前景的判断

20年前光伏诞生，无序竞争、技术落后，成本高，但前景光明，政策扶持；10年前，无序竞争、重新洗牌、技术进步、成本快速下降，政策扶持力度下降，但前景依然光明；10年后，可能3-5年，技术再进步，成本持续下降，平价上网（火力发电价格会上涨），市场空间无限大（想怎么使用就怎么使用，只要有阳光照耀的地方。其实光伏度电成本与下网电价相当时，并不一定是非要低于上网电价不可时，光伏行业就会迎来一片光明！），政策扶持取消，行业正常经营与发展，前景无限辉煌！煤炭-电厂（上网电价约0.34-0.38元/度）-国家电网（下网电价平均超过0.6元/度），下网电价是上网电价的2倍以上。光伏膜的未来，20年内不一定有出头之日；说不准光伏膜会出现新材料新技术取而代之？成本说了才算。多晶硅的未来，必将走单晶硅路线。多晶硅技术进步空间有限，无法比拟单晶硅成本进一步下降的压力。单晶硅的未来，还有技术进步的空间，说不准会出现突破性关键技术，度电成本先低于下网电价，再低于上网电价。据隆基介绍，硅片厚度持续降低，主要产品的厚度已经是120微米了，技术将突破厚度60微米，比目前主流厚度180微米分别下降了33%、67%，生产成本有望分别下降30%、50%；除生产工艺的技术进步外，可能还会有转化率提升、衰减率下降的技术突破；技术进步+产能扩张=垄断地位，指日可待！3-5年实现平价上网，打开了光伏应用的无限空间。可以肯定光伏的未来一定属于单晶硅！未来能源消费权重构成，一定是由现在的煤电、水电、光伏、风电、核电、其他，过渡到光伏、核电、煤电、水电、风电、其他因此，隆基股份，被严重低估！

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阮寇匙

对隆基股份2Q的盈利预期，至今没有发布盈利预期公告，增长率可能在40-50%之间，去年2Q净利润5.95亿元，因此今年的2Q净利润可能在8.33-8.92亿元，1Q4.39亿元，半年报净利润应该在12.72-13.31亿元

2017-08-26 09:51:19
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鲍栗高

去年半年报净利润8.61亿元，按照40-50%预计，今年半年报净利润在12.1-12.91亿元的可能性更大

2017-08-26 09:55:34
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范旋带

中报11亿+比较靠谱，8月30与9月8日是二个涨或跌的时间节点，若涨现在就是低部，若跌看60日线支撑，个人认为下周一、二不回到20元3以下则偏涨概率大一些，目前半仓应对。9月22也是美反中光伏调查时间节点。个人判断创新高可能要等在9月底或10月初了。

2017-08-26 10:13:20
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蒋幻杯

楼主可能是公司或某机构的代言人吧！不过贴子还比较实在的，不像某些托乱喊乱叫做多。

2017-08-26 10:16:30
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奚纽

本人在石油化工行业快30年了，近几年原油价格下跌，不好做了。但一直关注能源行业的发展未来，对煤电行业的现状与发展应该有很深程度了解。近几年开始关注清洁能源如光电、风电行业。个人认为，因人口持续增长、环保压力越来越大，在未来人类对能源需求总体增长的情况下，而依赖化石能源如煤炭石油的需求一定是不同程度的下降，但肯定不是不依赖的，也不能被完全取代。清洁能源中，相对而言，光电最环保，阳光无处不在，只是目前成本高，需要政府补贴，无法广泛应用。但是，如果有一天光电的度电成本接近煤电的销售价格，甚至低于发电企业上网电价的话，特别是近几年光伏成本下降速度已经超出人们的想象，其需求的增长会有怎样的情形？有人居住的地方，无人居住的地方，一定会都有光伏。

2017-08-26 11:10:11
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雷安木

光伏代表清洁能源的发展方向

2017-08-26 11:30:29
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潘乞虹

光伏代表清洁能源的发展方向

2017-08-26 11:30:42
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童昆

当然光电行业的盈利能力有他的局限性，是有天花板的，成本低到一定程度就不太可能再低了，只能靠量取胜了

2017-08-26 14:40:10
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乔吉求

目前看，光伏度电成本比较煤电度电成本看谁低，未来电价还是要上涨的，光伏行业的盈利水平也还是会有提升的空间。世间事，没有什么是十全十美的

2017-08-26 14:58:59
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费冰桐

市场对光伏行业估值很低，请楼主分析下原因，以晶科能源为例隆基的估值比他高了5倍多，而成长性隆基也不比晶科高，为什么市场这么不待见光伏龙头企业呢？

2017-08-26 16:34:27
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逄坪右

不过反过来说，在中国的上市公司隆基股份与在美国的上市公司晶科能源的估值高了5倍多，不考虑其他因素的影响，能不能简单的说，中国的实际市场利率已经超过12.5%呢？

2017-08-26 19:46:39
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柴车

至于为什么市场这么不待见光伏企业呢？愚见，哈哈刚出现光伏时，炒过头了。新技术、新产业，高估值了；冷静下来时，还要政府补贴才能生存，市场渐渐地遗忘了它；它也冷静下来了，技术进步，成本下降，市场可能视而不见了；有待一日，随处可见，市场再次发现了它；这一天，应该不会太遥远。哈哈哈

2017-08-26 20:09:09
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樊桃艴

中国的实际市场利率已经超过12.5%，好像还真是差不多吧。中国的上市公司中，如果净资产收益率低于12.5%的，最好不要成为它的股东了

2017-08-26 20:38:06
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翁正宰

市场利率解释差异有一定道理的，但光伏作为能源重要替代来源，主要是储能技术还跟不上及总成本优势何时超过煤电。所以目前机构分歧很大是造成估值上不去的根本原因。

2017-08-26 20:51:21
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吕从玎

请问，这个结论怎么得来的？怎么推导出来的？

2017-08-26 21:08:52
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崔凌

市盈率已内含税收和利率，也即实际利润本身就是税后利率的体现。美国的市盈率普遍比中国低，港股也比中国低，这不能用税收、净资收益来解释，那是用A解释A，多此一举。市盈率高意味同样一件资产卖得贵，这是价格问题，得从供需二面探究。从供面看，股票还是少了，尤其优质股太少。从需求面看，中国人好投资，省吃俭用，投资需求旺盛，这从房价也可证明。这是中国市盈率高的更本原因。至于光伏产业在美国为何特不受侍见，晶科甚至4倍市盈率，这个原因很多。愚列几条供参考：1、美国是个霸权市场，它还退出巴黎协定呢。2、从市场因素看，过往光伏起伏大，也即风险大。3、光伏的竞争对手是煤汽核风等，真胜出或能鼎立还有待时日。本人投资隆基的理由是基于中国人将主导市场价格，光伏股价格会由中国主导。

2017-08-26 21:58:12
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柳朱

市盈率已内含税收和利率，也即实际利润本身就是税后利率的体现。美国的市盈率普遍比中国低，港股也比中国低，这不能用税收、净资收益来解释，那是用A解释A，多此一举。市盈率高意味同样一件资产卖得贵，这是价格问题，得从供需二面探究。从供面看，股票还是少了，尤其优质股太少。从需求面看，中国人好投资，省吃俭用，投资需求旺盛，这从房价也可证明。这是中国市盈率高的更本原因。至于光伏产业在美国为何特不受侍见，晶科甚至4倍市盈率，这个原因很多。愚列几条供参考：1、美国是个霸权市场，它还退出巴黎协定呢。2、从市场因素看，过往光伏起伏大，也即风险大。3、光伏的竞争对手是煤汽核风等，真胜出或能鼎立还有待时日。本人投资隆基的理由是基于中国人将主导市场价格，光伏股价格会由中国主导。

2017-08-27 06:29:31
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瞿够奉

A股既然是高估的市场，中国的公司为什么非要到美国上市呢？A股融的是人民币，美股融的美元，人民币美元是不是还有个汇率差吧？1美元=6.8元人民币。税率+利率+汇率+效率+市场的综合作用，最终体现在所有产品的价格上，当然包括了股价。这些率之间的关系好像没有人说的清楚吧，正相关、负相关？线性相关还是非线性相关？仅考虑市场因素，是说不清楚的。美股的市盈率*汇率=A股的市盈率？如晶科，6.8*4倍美股市盈率，相当于27.2倍A市盈率。能不能，当然不能是这样简单的挂上钩。2市金融类股票好像不具参考意义，产业类的股票是不是有一定程度上参考价值呢？

2017-08-27 08:03:55
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刘借奚

说到价格主导，本人还是相当有气的？原油及其下游产品，中国的市场够大的了吧，我们没有说了是不算的，纽约、伦敦算了算吧，连小小的新加坡也有相当部分石油化工产品说了也算。钢铁，产量第一，市场第一，我们说了算吗？光伏好像说了也不算吧？别人动不动就来个什么调查。真的搞不明白了，他们还是所谓的市场经济吗！总说中国不是市场经济，我看他们越来越不是市场经济了。什么是市场经济？竞争的过就生存，竞争不过就淘汰，适者生存，才是市场经济的本质。

2017-08-27 09:37:22
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薛乏岐

说到价格主导，本人还是相当有气的？原油及其下游产品，中国的市场够大的了吧，总量全球第一，我们没有说了是不算的，纽约、伦敦说了算吧，连小小的新加坡也有相当部分石油化工产品说了也算。你说来气不来气！钢铁，产量第一，市场第一，我们说了算吗？光伏好像说了也不算吧？别人动不动就来个什么调查。真的搞不明白了，昔日他们都说自己是市场经济的，现在他们还是所谓的市场经济吗！总说中国不是市场经济，我看他们越来越不是市场经济了。什么是市场经济？竞争的过就生存，竞争不过就淘汰，适者生存，才是市场经济的本质。实在是来气了，出现几处错误，抱歉了！

2017-08-27 10:10:33
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