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不出一个月隆基成为太阳能光伏发电行业市值最大企业
1.目前光伏企业三季度报告增长排名前3,排名第一的是精工科技,虽然增长达到800%,但它基数低,60个亿市值,2季度业绩2000多万,市盈率91倍,这叫虚的增长,增长第2的是珈伟股份,市值191亿,2季度业绩是1.22亿,市盈率是71倍,而隆基股份市值280个亿,2季度盈利是8.61亿,市盈率是16倍,业绩原因是技术提升导致毛利率上升。而目前市值最大的光伏企业最大的002506协鑫市值300个亿,销量同期上升80%,但业绩3季度同比下降可能信大,业绩才1个多亿,而且官司缠身,市盈率也是在70多倍,我想应该拱手让出市值老大的位置,即使隆基不涨,它应该会跌幅超过隆基,所以光伏龙头老大位置当属隆基股份。所以到底是市场错了,同样的板块要么他们估值太高,隆基估值太低?2.其实这次股权激励应该定位利好!原因如下 由于目前光伏电价下跌,企业运营成本需要下降,如何降低成本呢?虽然增发价格才7块多,而且是需要5年才能卖出,这其实是公司定制的一系列降低成本的举措,假如这些股权激励的人才,按照市场年薪为15万计算,那么企业只需要给他们10万也会死心踏地的干,(假设这些人才在其他公司需要拿25万年薪才能撬动)为什么,因为假设每人股权激励1万股,那么到明年的今天可以减持2000股,按照目前价格来算2X7=14万(当然不排除明年今天股票价格会到30)那么就是每年能够从股票中获利14万-23万左右,假如他们想要未来5年都能够做到业绩保证增长的话,那么就必须认真负责的干5年,如果中途有1年业绩增长不确定,那么股权激励就失效,我想这不但保证了企业增长的同时又留住了人才的举措会是双赢,当然有些心胸狭义的人会觉得利空,因为他们认为凭什么我们14买,他们却这么低买,只要企业能持续赚钱,我认为这样的激励越多越好,因为这样的激励才占总股本1%都不到,增发价格12.5,为什么会使14.2,难道你比起那么动不动就拿几十亿来高价参与增发的投行要有眼光吗?
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费倩兀接下来,那些没有全产业链的会退出市场,那么相对成本和利润控制的好的,特别是单晶硅会在1-2年替代多晶硅光伏,3-5年所有光伏都是单晶硅的天下,这股最大投资亮点就在这,而隆基会成为世界级的可能性概率高,当然不是说一定,起码有期待,就可以坚持,你去看看这市场盈利能达到5毛的,很多股票都20多块了!再看这些光伏企业哪个在3季度能盈利到2个亿,最困难之时都2个多亿,4季度合同就有20多个亿,那么按20%算,不算25%都有4个亿吧。2016-10-19 22:11:34
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