签订百亿合作协议，单晶组件产能逐步释放

鄂吵

(发表于: 隆基股份股吧更新时间: )

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签订百亿合作协议，单晶组件产能逐步释放

研报日期：2016-01-18

　　隆基股份(601012)　　事件：　　公司公布累计 9.6GW 组件和 3GW 的电池及硅片订单，订单将于 16-18 年分批执行。　　评论：　　1. 订单总量超预期：根据公告， 2016 年将执行 2GW 组件和 1GW 的电池及硅片订单，金额约 97 亿元（含税）， 2016-2018 年将累计执行 9.6GW 组件和 3GW的电池及硅片订单，预计可确认销售收入 400 亿元。此次签订战略合作协议，超市场预期。　　2. 战略合作协议的可执行性高：目前国内 PERC 单晶产能有限，公司的单晶电池产线约 1GW，市占率高，同时由于垂直一体化，成本控制能力强， ASP（平均销售价格）优势明显。我们认为锁定隆基的单晶组件，是符合下游客户利益的选择，未来订单的可执行性高。　　3. 下游客户实力强劲：此次签订合同的客户有中民新能、招商新能源及林洋电子等，均是国内主流的电站开发商，有经济能力完成这些订单。　　4. 2016 年定增加码单晶组件及电池片：公司 15 年年底发布定增预案，以不低于12.46 元/股，发行不超过 2.4 亿股，募集 29.8 亿元，用于投资单晶高效组件及电池片，提高公司单晶供货能力。　　5. 评级及盈利预测： 14/15/16 年摊薄后 EPS 为 0.17/0.26/0.45，目标价 14-17元，给予审慎评级。今日最新研究报告

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丰挂

接盘吧

2016-01-18 08:56:23
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勾癸妆

求你了！接盘吧！

2016-01-18 08:58:41
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燕伉制

行心好吧，接个盘吧！

2016-01-18 08:59:54
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赖况

神预测，居然能预测到14年的业绩，不服不行，招商证券太牛了，膜拜啊。

2016-01-18 09:02:21
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龚另比

这也能低开，我佩服了

2016-01-18 09:22:53
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班估班

这么多利好，一个涨停没有

2016-01-18 10:58:19
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冷晏杯

一个屁分成几次放

2016-01-18 11:37:20
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甄绍

抄袭老文?14年不是0元5角5分的业绩？也就是0元一毛八分呀分摊后!!!

2016-01-18 12:39:22
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倪政副

现在看这个庄确实不行，没实力！再好的股，没有一个有实力的主力也是白搭！

2016-01-18 14:18:31
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欧加付

“14/15/16 年摊后 EPS 为 0.17/0.26/0.45，目标价 14-17元”研报的人是不是睡了2年多才醒啊？16年预测14年和15年的业绩？招商垃圾

2016-01-18 19:11:19
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瞿够奉

我们不管签多大合同股价和你的业绩好像不复呀，合同在多故事再多股价不涨豆是浮云，

2016-01-18 20:42:26
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蔚由巷

2016-01-18 22:28:06
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江栅季

多头不死，跌势不止;空头不死，涨势不止。

2016-01-19 09:12:48
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