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研报日期:2016-09-14
玉龙股份(601028) 事件描述 黑牛食品公布非公开发行股票预案,拟以发行底价16.70 元/股,发行股票不超过10.78 亿股,募集资金总额不超过180 亿元,进军OLED(有机发光显示器件)产业。 事件评论 黑牛食品前车之鉴——拟定增募资180 亿元投资OLED 产业:去年11 月6日,王文学实际控制的知合资本便以股份协议转让和表决权委托方式,成为拥有黑牛食品单一表决权的最大股东(与玉龙股份股权结构变动情况类似)。此后,黑牛食品连续置出原有食品主业相关资产,又于今年6 月初出资4000万元设立两家全资子公司,云谷固安和霸州云谷,从事软件和信息服务业,为未来转型铺路。在本次定增前,王文学通过西藏知合(知合资本控股)控制黑牛食品29.82%的股份;发行完成后,根据西藏知合和昆山国创分别认购50 亿元和30 亿元计算,西藏知合将持有黑牛食品28.40%股份,仍为控股股东,同时王文学仍为黑牛食品实际控制人,而昆山国创则预计持有11.61%股份。 此次黑牛食品拟定增募资180 亿元投资OLED 产业,预示着此前一系列运作为转型铺路的目标即将达成,未来非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后,国显光电将成为黑牛食品的间接控股子公司,第5.5 代线及第6代线AMOLED 项目将投建并生产,黑牛食品将形成电子元器件、信息服务等产业体系,新兴成长空间有望逐步打开。 玉龙股份后事之师——转型预期再度强化:今年7 月中旬,王文学实际控制的知合科技,以类似方式成为玉龙股份拥有最多表决权的单一大股东,王文学也因而成为公司实际控制人。至此以来,公司动作亦十分频繁,8 月初,公司提前进行董事会换届选举,8 月30 日设立两家子公司用以管道、管件产品的研发、生产和销售。基于相似的运作路径以及相同的实际控制人背景,黑牛食品此次战略转型将再度强化公司转型预期,公司自身基本面也具有一定转型倾向:1)与黑牛食品类似,公司传统钢管主业业绩近年来缺乏向上弹性,今年上半年公司盈利同比下降68.07%,降幅明显;2)今日公司发布公告计提资产减值准备,将影响当期净利润-3.03 亿元,全年业绩大概率以亏损收官。因此,公司作为王文学旗下第三家上市平台,在黑牛食品战略转型之后,预计其运作重心也将转移至公司身上,王文学旗下的众多资产也为公司后续运作打开想象空间。 预计公司2016、2017 年EPS 分别为-0.22 元、0.13 元,维持“买入”评级。 今日最新研究报告
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季加重低估值、高分红国际染料行业龙头,业绩触底回升。中报披露2016实现营业总收入不低于49.50亿元,营业利润不低于7亿元。与美国耶鲁大学一课题组签订《创新药物技术研发合作协议》,合作研究肿瘤分子项目。设立10亿元产业并购母基金,投资化工新材料、医药医疗健康(002440)闰土股份必上50元。2016-09-17 00:45:11
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- 1 说句你们不爱听的,我挣有数的钱,落袋为安才是钱,账面上的只能算是数字。下礼拜也许(玉龙股份601028)
- 2 有点迷茫了!
- 3 龙系概念股你方唱罢我登场,要么涨停要么在涨停的路上
- 4 券商板块拉升 方正证券涨停
- 5 感觉玉龙股份主力在故弄玄虚,拉一下,迅速下砸,然后长时间低位?振荡,似乎给人一种
- 6 玉龙股份,现在股吧里讲玉龙要退市,都是山东的IP,你们想一想,他是国资背景,就像
- 7 大家都看好那就给我跌下周必跌周一周二接着减仓玉龙4月份开始买玉龙一直亏了
- 8 股票一涨,各种牛鬼蛇神出来,鼓吹自己多厉害,9.88元附近你们喊还要跌到5块,劝
- 9 W型底,也称双底筑底结构。结合消息面,会有一波加速拉升。看我前几天的帖子。
- 10 玉龙股份:2023年半年度业绩预增公告
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