新华联拟继续增持，长期看好公司发展前景

江休堂

(发表于: 赛轮金宇股吧更新时间: )

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研报日期：2017-07-12

　　赛轮金宇(601058)　　公司公告：1）新华联控股拟增持公司股份，增持比例占公司已发行股份总数的1%-4.5%，拟增持到9.5%，且12 个月内不谋求公司控制权；2）公司2017 年7 月11 日复牌。　　新华联增持公司超过5%举牌，长期股东引入彰显公司投资价值。新华联是国内知名的产业投资集团，控参股新华联文化、新丝路、东岳集团、清水源等，本次参股赛轮金宇，产业布局再下一棋。新华联及其一致行动人足额完成本次增持计划及参与非公开认购后，其持股比例为14.69%。若公司本次定增完成，公司实际控制人杜玉岱持股比例为9.32%，通过青岛煜明投资间接持股及其他股东签署的股份委托管理协议，杜玉岱合计能够行使表决权比例为16.24%，仍高于新华联，公司实际控制人持股比例提升，有利于促使管理层与公司利益一致。　　原材料价格暴涨利空出尽，二季度原材料价格回落，公司业绩有望迎来反转。2 月份以来主要原材料价格回落，天然橡胶价格从2 月份最高点的的20900 元/吨暴跌到12500 元/吨，跌幅达到40%；合成胶价格从2 月份最高点的25100 元/吨暴跌到约11000 元/吨，跌幅超过50%。轮胎行业因为天胶等原材料价格暴涨暴跌，呈现加库存和清库存的情况，目前原材料价格基本稳定，行业库存也逐步趋于正常。轮胎开工率企稳回升，公司作为行业龙头二季度业绩有望反转。　　副董事长及董事配偶持续增持彰显公司长期发展信心。董事宋军配偶赵冬梅6 月27 日增持40 万股，自2017 年5 月9 日至2017 年6 月28 日累计增持公司股份918 万股。公司副董事长延万华自2017 年5 月9 日至2017 年5 月23 日累计增持公司股份约571 万股。　　定增审核通过，越南工厂进展顺利，规避双反优势明显。本次定增主要用于“年产120 万套全钢子午线轮胎和3 万吨非公路轮胎项目”。其中，120 万套全钢胎项目第一条全钢胎已于2016 年末成功下线。越南工厂比国内工厂优势明显，由于越南产胶，天胶运输成本低，且有所得税优惠政策，半钢胎可以规避“美国双反”，促使毛利率相比国内更高。2016 年赛轮越南半钢胎销量达到560 万套，实现净利润1.7 亿元，2017 年有望达到750 万套半钢胎销售，60 万套全钢胎销售，推动公司下半年业绩大幅增长。　　盈利预测及投资评级：原材料价格趋于稳定，越南工厂进展良好，公司业绩有望迎来反转，新华联及公司高管持续增持彰显对公司长期发展信心。维持增持评级，维持盈利预测，预计17-19 年EPS 分别为0.13 元，0.28 元、0.36 元，对应17-19 年PE 分别为28 倍、13 倍、10倍。　　风险提示：1、原材料价格大幅波动；2、越南工厂开工、销售不及预期；3、行业竞争激烈。[申万宏源证券有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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蓝妲竟

利好，要不要跑？

2017-07-12 13:08:25
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谈原沱

忽悠谁呀？

2017-07-12 13:10:11
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松卦卷

沙发

2017-07-12 13:14:21
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盛日

我坚持

2017-07-12 13:21:30
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殳毛

从股价走势看你好不好？以为你好，好个

2017-07-12 13:26:20
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陆奕召

我竟然信了！

2017-07-12 13:39:48
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茹崇查

没有比这支股票更垃圾的了

2017-07-12 13:48:26
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麴门

熊崩啥啊，净que小散

2017-07-12 13:55:07
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祖白自

2017-07-12 14:59:26
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卢玎元

这支票真的是莫名其妙。

2017-07-12 15:20:27
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隆米江

科达洁能600499的业绩非常优秀，市盈仅仅15左右，总市值100亿元左右，均线呈多头排列，日，周，月kbj均金叉共振，底部非常扎实，目前缩量窄幅振荡蓄势待发中，近期必有大阳突破，底部启动，受益于-带一路，粤港澳大湾区

2017-07-12 15:20:47
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庞浙六

利好快点跑利好出尽就是利空

2017-07-12 16:26:04
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能剪

市场的傻子是很多的。3元多股，一般是看不起的，要等涨几倍，眼睛红肿充血了，才狂追的。

2017-07-12 16:46:39
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容洳务

区别于经常赔钱追涨杀跌的傻子。有眼光的高管不一样，产业资本不一样，投资公司不一样。历史低位猛吃

2017-07-12 16:48:34
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魏加

给小散们的迷魂汤。

2017-07-12 17:55:36
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麴可育

完了，彻底没戏了，出这玩意的，没一个涨的

2017-07-12 20:58:37
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历只特

说的都是实话可是股价被人刻意打压，内情复杂啊，不过现价进入绝对陪不了

2017-07-12 21:27:22
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包卞丑

傻子把股价从4块多砸到3块的？

2017-07-13 06:43:54
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罗宅究

一发研报绝对跌！魔咒啊

2017-07-13 07:37:14
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钱基绍

且12 个月内不谋求公司控制权有你这句话姐姐我就放心了!

2017-07-13 10:11:04
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