601099:太平洋关于配股发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告

宋杜

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公告日期：2015-11-13

证券代码：601099 证券简称：太平洋公告编号：临2015-73太平洋证券股份有限公司关于配股发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）（以下简称“《意见》”）提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。”太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）就本次配股发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并拟定了相关填补措施，并于2015年3月6日、6月2日、8月15日发布了《关于配股发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（临2015-20、临2015-45、临2015-61）。鉴于本次配股预计完成时间推迟，原公告中的个别假设条件、数据和内容需更新，现将更新后的内容披露如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次计划配股募集资金总额不超过45亿元人民币，扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次配股价格以不低于本次发行前本公司最近一期经境内会计师事务所根据中国会计准则审计确定的每股净资产值为原则。本次募集资金到位后，归属于母公司的净资产将有较大幅度的增加，公司即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。（一）主要假设1、假设公司2015年12月完成本次配股发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；3、假设本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售，本次配售数量占配售股份前股本总额的30%，以2014年12月31日总股本3,530,467,026股为基数测算，则本次配售股份数量为1,059,140,107股；4、假设本次配股融资的最终募集资金总额（含发行费用）为45亿元；5、预计公司2015年发行前后的财务指标时，是基于2015年3月4日经董事会审议后的2014年度审计报告的数据。同时，考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2015年公司整体收益情况较难预测，假设2015年收益情况有以下三种情形：（1）公司2015年度归属于母公司的净利润比2014年度审计报告的数据下降10%，即48,898.78万元；（2）公司2015年度归属于母公司的净利润与2014年度审计报告的数据持平，即54,331.98万元；（3）公司2015年度归属于母公司的净利润比2014年度审计报告的数据增长10%，即59,765.18万元；6、未考虑非经常性损益和公司债券募集资金运用等因素对公司财务状况的影响；7、公司经营环境未发生重大不利变化；8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；9、上述假设仅为测算本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要指标的影响基于上述假设和说明，公司测算了本次配股发行A股股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：2015年本次发行后项目 2014年本次发行前（不考虑任何募……[点击查看原文][查看历史公告]

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匡便

什么情况？

2015-11-12 16:04:58
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怀刊悄

完了又来圈钱了。

2015-11-12 16:05:15
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强昆拱

不知道是好是坏

2015-11-12 16:05:24
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毛忍

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2015-11-12 16:09:26
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於奎志

抢钱的节奏啊

2015-11-12 16:10:23
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孔身

应该是好利，公司都打算配股了，

2015-11-12 16:11:18
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于近略

近50亿比增发还利好吧

2015-11-12 16:12:26
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崔顶

4--5元配股价,尽管发,我们正等着呢!

2015-11-12 16:13:25
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梁洛

看来要出公告配股了

2015-11-12 16:19:01
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贲乏具

老师好事坏事？不懂呢，一直关注你，你真棒

2015-11-12 16:22:20
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麴知前

4--5元配股价好事

2015-11-12 16:28:44
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郜季

利好？有多好？

2015-11-12 16:43:44
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朱庸柑

跌吧，跌到6块我来抄底

2015-11-12 16:43:49
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梅梃

好事情，比挣发给大股东强

2015-11-12 16:48:22
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戈是配

企业有能力就会非公开增发，利益都内部输送了，那些机构都有专业团队研究，决定是否要接受非公开增发，接受后能保证多少的收益，每个机构者都不是傻子，肯定赚才定向非公开增发，配股是缺钱反正都是股民的钱，机构觉得有钱赚就配，没钱赚就不配股全部出逃，盈利亏损大家一起承担，散户缺少专业知识和内幕消息，只能任宰割，悲凉呀

2015-11-12 16:54:46
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周圭

哈哈。。导哥在这也冒泡了。。

2015-11-12 16:55:06
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王埋旬

有没有明白人给说一下，是好是坏？拱手感谢了！

2015-11-12 17:05:31
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梁劭岫

谁要配股,人家业绩增长十送三十,你好,不送反来收刮

2015-11-12 17:07:20
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路忽他

你逗吧，送股不是马上产生利益的，你只是多了持股数，股本不变。配股若是股价高了，低价配股那陪直接就能卖掉配的那部分。比如股价10块，配股价4块，等于你4块买了10块的票，然后马上能变现的。除完权8 块左右的话，你卖了直接赚4块一股

2015-11-12 17:15:34
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齐袍杏

不好不坏陈饭。又不是配股正式公告

2015-11-12 17:20:28
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