公告日期：2017-03-07

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-013债券代码：136493 债券简称：16成渝01四川成渝高速公路股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了公司本次非公开发行股票的预案，预计本次发行不超过611,612,000股，拟募集资金上限为350,000.00万元。国务院办公厅于2013年12月25日发布了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算分析如下：一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响1、分析所基于的主要假设（1）公司2015年度、2016年1-9月归属于母公司的净利润分别为99,568.04万元、102,807.42万元。鉴于公司2016年度净利润尚未公布，假设公司利润、成本均在每个季度均匀实现，不考虑其他情况下2016年度归属于母公司的净利润=2016年1-9月归属于母公司的净利润*4/3=137,076.56万元；（2）假设本次非公开发行于2017年9月30日完成，2017年不进行分红、不转增；（3）假设本次募集资金350,000.00万元，不考虑发行费用；（4）假设本次发行数量为611,612,000股；（5）公司本次募集资金用于偿还公司银行贷款及其他有息负债，根据测算 拟偿还银行贷款及其他有息负债的年利息为17,171.42万元，公司企业所得税率为15%，由于假设2017年9月30日完成发行并偿还借款，则2017年节省的税 后利息费用从而增加的税后利润为17,171.42*（1-15%）*3/12=3,648.93万元。（5）假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、净利润和利润分配之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响。以下分析测算中，分别假设公司2017年度归属于上市公司股东的净利润（正常经营，不考虑偿还贷款节省的利息）较2016年度增长-10%、0%、10%三种情况，该假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。2、对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算本次非公开发行股票对主要财务指标的影响如下：单位：万元情形1：假设2017年利润增长-10%2016年9月末 2016年末/ 2017年末/2017年度财务指标 / 2016年度 不考虑非公开 考虑非公开2016年1-9月 发行 发行总股本（万股） 305,800.00 305,800.00 305,800.00 366,961.20归属于母公司所有者净利润（万 102,807.42 137,076.56 123,368.91 127,017.83元）期初股东权益（万元） 1,251,926.21 1,251,926.21 1,389,002.77 1,389,002.77期末股东权益（万元） 1,330,157.67 1,389,002.77 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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