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继国航增发价后,继续值得思考的一个问题,就是价值投资。 开贴至今,也有伙伴们留
继国航增发价后,继续值得思考的一个问题,就是价值投资。 开贴至今,也有伙伴们留
继国航增发价后,继续值得思考的一个问题,就是价值投资。 开贴至今,也有伙伴们留下足迹,说是,国航是个价值投资的票。 那么,既然票是价值投资,相对应的价值投资的操作又是如何的去定义的呢。 以下也是我收录在自己小笔记里的一段话,仁智个见吧。期望对满仓国航的伙伴们提供一个新的思维出路。保罗琼斯的座右铭:Losers average losers——傻冒才在亏损股上摊低成本。 对于趋势投资者而言,止损不止赢是短线交易的第一法则,自不必多说。那么,对于价值投资者而言,应该如何对待亏损股呢?止损,死扛,还是越跌越买? 要回答这个问题,先回顾一下卖股票的三个理由:1、基本面恶化;2、价格达到目标价;3、有更好的其他投资。换句话说,价值投资买的就是便宜的好公司,所以卖出的原因就是:1、公司没有想象的好,2、不再便宜;3、还有其他更好更便宜的公司。这三个理由均与是否亏损无关。 许多人潜意识中把买入成本当作决策依据之一,常见的两种极端行为:1)成本线上,一有风吹草动就锁定收益;成本线下,打死也不卖。2)成本线上无比激进,因为赚来的钱输了不心疼;成本线下无比保守,因为本钱亏一分也肉痛。这两种极端都是人性中的“心理帐户”在作祟。 其实全市场除了你之外,没有人知道或关心你的买入成本,因此你的成本高低、是否亏损对股票的未来走势没有丝毫影响。保罗琼斯在判断哪些股票是Loser的时候,他并不是从自己的成本起算的,他是从股价的近期高点起算的,那才是人人都看得见的参照点。 忘掉成本,也就不存在亏损股和盈利股的区别,也就不会总希望在哪里跌倒就从哪里爬起来。许多人在某个股票上亏了钱,总想从这只股票上赚回来,结果是在哪跌倒就在哪趴着,反而错过了很多其他机会。投资就是个不断比较不同股票的过程,与成本无关。 熊市末期,价格已经显著低于价值了,常常吸引价值投资者买在底部的左侧,这时候止损就容易倒在黎明前的黑暗里了。然而,不止损,就有潜在的Ruin Risk(毁灭性风险)的问题,不可不慎。所以,不止损是有很严格的前提条件的:1、必须是避开了各种价值陷阱;2、所买的股票有足够安全边际;3、所承担的只是价格波动的风险而非本金永久性丧失的风险。因此,什么条件下可以死扛,而什么条件下必须止损。对投资者而言,是个思考的问题。 2016,从心开始。 伙伴们加油!ps:昨日开盘我把仅剩的仓位全部满仓,抛去各种复杂的理由,回到以前说过的,远离五日线,是个很不错的买入指标,靠近五日线后出还是留依据个股趋势是否属于上升还是下降趋势而言了,但起码是个抓t赚盈利不错的小技巧。五日线乖离率大了,自然要引上一把。
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