公告日期：2015-12-12

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2015-049中国国际航空股份有限公司关于调整非公开发行股票预案的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对2015年7月29日公告的《中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“原预案”）进行相应修订，形成《中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。预案修订稿对原预案所作的修订具体如下：原预案内容：“特别提示1、本次非公开发行A股股票相关事项已于2015年7月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议批准。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票方案尚需获得国务院国资委及中国证监会等有关部门的批准或核准。3、本次非公开发行A股股票的发行价格不低于12.07元/股。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于12.12193元/股。根据2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，公司于2015年7月8日以总股本13,084,751,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股现金分红0.5223元（含适用税项）。相应将发行价格调整为不低于12.07元/股，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于发行价格的有关规定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的，则本次非公开发行A股股票的发行价格下限将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会及其授权人士依据股东大会的授权，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。中航集团公司不参与本次非公开发行A股询价过程中的报价，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。4、本次非公开发行A股股票数量不超过994,200,497股（含994,200,497股），在前述发行范围内，最终数量由公司董事会及其授权人士依据股东大会的授权，根据市场情况与保荐机构（主承销商）确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的，本次发行股票数量上限将作相应调整。5、基于行业主管部门相关法规要求，中航集团公司承诺本次按照确定后的非公开发行价格认购相应股份，以保持中国国航国有控股地位。根据中航集团公司收到的《财政部、国资委关于下达中国航空集团公司2013年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2013]385号）规定，中航集团公司获得2013年中央国有资本经营预算10.00亿元人民币。由中航集团公司通过参与本次非公开发行A股股票向本公司注资，用于本公司航空网络枢纽建设项目。按照发行价格下限12.07元/股计算，中航集团公司将认购82,850,042股。本次非公开发行A股股票不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。”调整为：“特别提示1、本次非公开发行A股股票相关事项已于2015年12月11日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议批准。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票方案尚需获得国务院国资委及中国证监会等有关部门的批准或核准。3、本次非公开发行A股股票的发行价格不低于7.89元/股。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于7.89元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的，则本次非公开发行A股股票的发行价格下限将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会及其授权人士依据股东大会的授权，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。中航集团公司不参与本次非公开发行A股询价过程中的报价，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。4、本次非公开发行A股股票……[点击查看原文][查看历史公告]

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