收购大梁矿业，公司产量持续扩张

璩苗

(发表于: 西部矿业股吧更新时间: )

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研报日期：2017-10-31

　　西部矿业(601168)　　事件描述：　　公司发布2017 年三季度报告，年初至报告期末实现营收221.6 亿元，同比减少10.52%；归母净利润为3.18 亿元，同比增长164.09%；每股收益0.13 元/股，同比增长160%。　　事件点评：　　盈利大增主要源于行业持续回暖带来的价格上涨。年初至今，公司主要经营产品铅、锌、铜伦敦期货价格分别上涨21.24%、24.6%、24.8%。公司2017 年计划生产铅4.79 万金属吨、锌7.79 万金属吨、铜6.08 万金属吨，上半年各子板块完成率基本超过50%，预计全年有望超额完成任务。主营产品价格上涨叠加超额生产是盈利大增的主要原因。　　期间费用与去年基本持平，毛利率上升明显。上半年公司销售费用、管理费用分别为0.53 亿元、3.92 亿元，同比减少14.73%、4.49%，财务费用2.60 亿元，同比增加54.74%，主要是由于公司部分工程项目上年末转固，导致财务费用增加。综合毛利率为9.25%，大幅上升，主要是今年以来销售价格大幅上升所致。　　收购大梁矿业，公司产量持续扩张。公司计划在2017 年年底前完成大梁矿业收购事项。大梁矿业所有的会东铅锌矿在锌矿和铅矿等金属矿方面储量丰富，矿区保有铅锌资源储量：铅6.83 万金属吨，锌89.43 万金属吨。目前大梁矿业66 万吨技改扩建项目将在年内建设完成，预计2018 年开始达产。收购完成后，将进一步提升公司金属资源储量，在目前铅锌价格大幅上涨的情况下，有望大幅提升公司业绩。　　盈利预测及投资建议：预计公司2017-2019 年归母净利分别为4.21 亿、6.49 亿、7.36 亿元，EPS 分别为0.18、0.27、0.31 元，对应2017 年10 月27 日股价P/E 为47.94X，31.10X，27.42X，给予增持评级。　　风险提示：收购进度不及预期、铅锌价格大幅下跌[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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居豆言

2017-10-31 08:34:47
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房赤杯

研报有心了

2017-10-31 08:35:31
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慕凸

主力力量不行了，只有靠研报提振信心

2017-10-31 08:37:05
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昌纺思

吸完广大人民的血了出利好为了的就是让大家去抬轿，技俩太低了，好在老子的没割肉

2017-10-31 08:39:49
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昝拱城

出研报了，快跑哇

2017-10-31 08:52:03
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凌夙

抄底 300703创源文化，年底旺季到来，超级小盘流通盘，只有8亿流通值，创源文化成立以来，先后荣获“国家高新技术企业”、“国家文化出口重点企业”、“国家印刷示范企业”、“浙江省版权影响力企业”、“浙江省名牌产品”、“浙江省工程技术中心”、“浙江省信用示范管理企业”、“中国文教体育用品协会副理事长单位”等荣誉。其全球雇员超过1600名，占地超过7万8千平方米，下辖Cre8 Direct, Inc.、安徽创源等7家子公司，公司拥有现代化生产厂房，全自动化设备数十台，自动化生产线三十条以上，规划产能超10亿人民币

2017-10-31 08:53:23
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皮子峥

研报都出了，再跌1.5元抄底

2017-10-31 09:05:16
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杭持

研报一出，赶快跑

2017-10-31 09:05:53
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郭冶昀

SB

2017-10-31 09:33:49
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单海盲

你这“烟包”到村长那汇报没？

2017-10-31 12:08:49
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宗吸

炒期亏损责任人法办了吗？？？？？？！！！！！！

2017-10-31 12:38:18
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徐不桶

这也算利好啊，怎么还是不涨

2017-10-31 13:25:36
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骆纪份

我还是把西矿给抛弃了？

2017-10-31 14:03:04
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蒯奏律

pianzi(骗子)。（中文）THE GREAT PRETENDER;Big Fat liar;honestly cheesy （英文）tu es un menteur 男骗子 tu es une menteuse 女骗子（法文）. (俄文）西部矿业xbky pianzi（中国青海语）

2017-10-31 14:35:55
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严岸保

林老板的成本8元左右汇金的7元左右所以怕什么呀哈哈我7.5的成本，来呀，互相伤害呀，大不了8元区横盘怎么可能便宜的筹码不是人人能买到的大多数人 10追高，8块.杀跌，能赚钱都怪了

2017-10-31 15:05:39
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东挑令

经过多次试验得出结果就是，任何一支股票只要机构出研报就是机构开始下套套散户了，

2017-10-31 20:04:38
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罗洞舍

快买！割莱

2017-11-01 04:30:56
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戴彪

这种企业不断变着戏法圈钱，在资本市场上活着就是一种耻辱

2017-11-01 07:36:45
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