601169:北京银行非公开发行优先股预案

易忙

(发表于: 北京银行股吧更新时间: )

我要评论赞(39972)

601169:北京银行非公开发行优先股预案查看PDF原文

公告日期：2015-12-15

北京银行股份有限公司BANKOFBEIJINGCO.,LTD.非公开发行优先股预案二〇一五年十二月北京银行股份有限公司非公开发行优先股预案发行人声明本行及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行优先股相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。目录特别提示......1释义......4第一节本次优先股发行的目的......6第二节本次优先股发行方案......8第三节本次优先股发行带来的主要风险......20第四节本次发行募集资金使用计划......24第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......25第六节本次优先股发行涉及的《公司章程》修订情况......31北京银行股份有限公司非公开发行优先股预案特别提示1、本次发行优先股相关事项已经公司董事会二零一五年第十次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经公司股东大会逐项审议通过，并经中国银监会及中国证监会等相关监管机构核准后方可实施。2、本次拟发行的境内优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》及《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等相关规定要求的优先股。3、发行数量和规模：本次拟发行的优先股总数不超过1.3亿股，募集资金总额不超过人民币130亿元，具体数额提请股东大会授权董事会根据监管要求等情况在上述额度范围内确定。4、发行方式：本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，经中国银监会批准以及中国证监会核准后，根据市场情况按照相关程序分次发行。首次发行不少于本次优先股总发行数量的百分之五十，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。不同次发行的优先股除票面股息率外，其他条款相同，每次发行无需另行获得本行已发行优先股股东的批准。5、发行对象：本次优先股的发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二百人，且相同条款优先股的发行对象累计不得超过二百人。6、票面金额和发行价格：本次优先股每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。7、存续期限：本次发行的优先股无到期期限。8、票面股息率的确定原则：本次发行的优先股采用分阶段调整的股息率，在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。本次优先股票面股息率不1得高于公司本次发行前最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。9、股息发放：确保资本充足率满足监管要求的前提下，公司在依法弥补亏1根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定计算。北京银行股份有限公司非公开发行优先股预案损、提取法定公积金和一般准备后，有可分配税后利润的情况下，可以向优先股股东分配股息。本次优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前。优先股股息的支付不与公司自身的评级挂钩，也不随评级变化而调整。为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求，公司有权全部或部分取消优先股股息的宣派和支付，且不构成违约事件。取消优先股股息的宣派和支付除构成对普通股的收益分配限制以外，不构成对公司的其他限制。10、股息……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

龚畔杉

问：利多？？利空？？

2015-12-14 20:41:03
回复
何奸

利多。

2015-12-14 20:42:24
回复
邬牧

空

2015-12-14 20:42:44
回复
贺讨同

周线级别的大涨

2015-12-14 21:47:00
回复
莘康敖

空狗们/叫吧，，，，明天开盘涨停了

2015-12-14 22:02:43
回复
湛弋

看不出来吗？重大利空！9.8的增发价+稀释每股净利润+摊每股净值

2015-12-14 22:19:30
回复
尚育朔

浑水摸鱼啊，，夹带私活，，，弄一些利好，然后让你授权给姓闫的，他就可以在2016年搞利益输送了，，，大家看清楚了，其他的同意，授权给姓闫的就反对！！！！切记！

2015-12-14 22:36:29
回复
嵇淞救

傻子都知道是利好

2015-12-14 22:37:32
回复
聂炭昏

好支持！不用在低价增发稀释我们老股的的利益！.想低价增发占便宜的流口水去吧！

2015-12-14 22:44:44
回复
高记侍

神经

2015-12-14 22:50:33
回复
卫衣吸

你就是一个SB 啥都不懂还玩银行啥都不懂还敢装B乱说穷鬼一个

2015-12-14 22:54:29
回复
苗凹欲

做好计划,多融资金为下一步的投贷联动做好准备.

2015-12-14 23:20:03
回复
连民岢

是不是代表增发价9.86 ？？？明天还能买到吗？？？

2015-12-14 23:24:10
回复
郭纽

呵呵

2015-12-14 23:45:50
回复
卓事

1.建议你先百度优先股2.即便是按照你认为的9.8增发（当然实际不是增发），9.8高于目前净资产，如何会稀释每股净资产呢？

2015-12-15 00:47:52
回复
融咱俸

公司今后做得好就相当于贷款，今后做得差就算是增发了

2015-12-15 08:06:34
回复
郑婧

闫冰竹说了北京银行必须上涨到30元，否则影响H股股票发行和上市，大家买进发财，

2015-12-15 13:18:56
回复
首页上一页 1 下一页末页