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公告日期:2017-07-05
股票简称:国泰君安 股票代码:601211中国(上海)自由贸易试验区商城路618号公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要保荐机构(联席主承销商)深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元联席主承销商北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层二零一七年七月1-2-1声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为其投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本募集说明书摘要中所使用的简称同募集说明书。1-2-2公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要重大事项提示公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节。一、如因通过持有本公司本次发行的可转债并转换为本公司A股股票,导致持股比例将达到本公司股本总额 5%以上(含5%)前,投资者应当事先告知本公司,并根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》等规定,报中国证监会批准;未经中国证监会批准,任何机构或个人不得直接或间接持有本公司5%以上(含5%)股份,否则应限期改正,未改正前,相应股份不得行使表决权。二、根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定,公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。截至2016年12月31日,本公司经审计的净资产为1,107.52亿元,因此本公司未对本次公开发行的可转债提供担保。三、上海新世纪对本次发行的可转债进行了信用评级,并于2017年5月19日出具了《信用评级报告》(新世纪债评[2017]010277号),评定公司主体信用等级为AAA,本次发行的可转债信用等级为AAA。上海新世纪对本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级,定期跟踪评级在该债券存续期间的公司年度审计报告出具后进行,不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。四、公司实际控制人上海国际集团有限公司、公司控股股东上海国有资产经营有限公司、公司主要股东深圳市投资控股有限公司承诺:若公司此次公开发行的A股可转换公司债券安排向老股东优先配售,上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司及深圳市投资控股有限公司承诺将全额认购可获配部分的可转债份额。五、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次发行的可转债之行为视为同意接受本次可转债的债券持有人会议规则并受之约束。六、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊1-2-3公开发行A股可转换公司债券募……[点击查看原文][查看历史公告]
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