601211:国泰君安公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

米姬容

(发表于: 国泰君安股吧更新时间: )

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601211:国泰君安公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要查看PDF原文

公告日期：2017-07-05

股票简称：国泰君安股票代码：601211中国（上海）自由贸易试验区商城路618号公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要保荐机构（联席主承销商）深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元联席主承销商北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层二零一七年七月1-2-1声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为其投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本募集说明书摘要中所使用的简称同募集说明书。1-2-2公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要重大事项提示公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节。一、如因通过持有本公司本次发行的可转债并转换为本公司A股股票，导致持股比例将达到本公司股本总额 5%以上（含5%）前，投资者应当事先告知本公司，并根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》等规定，报中国证监会批准；未经中国证监会批准，任何机构或个人不得直接或间接持有本公司5%以上（含5%）股份，否则应限期改正，未改正前，相应股份不得行使表决权。二、根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。截至2016年12月31日，本公司经审计的净资产为1,107.52亿元，因此本公司未对本次公开发行的可转债提供担保。三、上海新世纪对本次发行的可转债进行了信用评级，并于2017年5月19日出具了《信用评级报告》（新世纪债评[2017]010277号），评定公司主体信用等级为AAA，本次发行的可转债信用等级为AAA。上海新世纪对本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间的公司年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。四、公司实际控制人上海国际集团有限公司、公司控股股东上海国有资产经营有限公司、公司主要股东深圳市投资控股有限公司承诺：若公司此次公开发行的A股可转换公司债券安排向老股东优先配售，上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司及深圳市投资控股有限公司承诺将全额认购可获配部分的可转债份额。五、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次发行的可转债之行为视为同意接受本次可转债的债券持有人会议规则并受之约束。六、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊1-2-3公开发行A股可转换公司债券募……[点击查看原文][查看历史公告]

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林我

这么大的事，怎么没人发言？重大利好啊。

2017-07-04 21:25:29
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容巴

变相配股啊。

2017-07-04 21:27:14
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耿浩卷

忧先向7月6日在册的股东发可转债每股交可转债款0.931元

2017-07-04 21:33:28
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孟俊卒

散户极少

2017-07-04 21:40:59
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须处姜

不懂，帮着算算吧

2017-07-04 22:03:00
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裴回矛

每股交可转债款0.931元

2017-07-04 23:55:13
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屠休

没听过配股还是特大利好的

2017-07-05 00:09:28
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宁晟酒

是利好还是利空不知道的参考光大银行3月17号左右的公告，配股宣布后股价一路杀跌。大盘之后还创出高点，结果光大反弹都没个像样的，加入msci后才有点点反弹

2017-07-05 00:45:45
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巩则建

可转债的本质在于国泰君安即将迎来70亿元的债券转成的股票的卖压，这个时候你告诉我是利好？哪个主力现在不跑等着被杀？

2017-07-05 00:48:32
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扈背

有2000股如何操作这个可转债呢？？？放弃了要吃亏吗？？？？？？？？？？？？

2017-07-05 03:42:11
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巴岸臣

可转债相当于多少比例的配股呢？2000

2017-07-05 04:05:38
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云巳忘

我觉得是不是想配到二手得再买二百股一

2017-07-05 07:07:42
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别岑非

算是利好。

2017-07-05 11:10:39
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濮范早

今日市场走势说明了是利空

2017-07-05 14:24:28
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璩中故

还好大盘今天走的不错，不然。呵呵

2017-07-05 14:45:25
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裴羞羊

利空，倒数第一

2017-07-05 14:50:10
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盍亦

叫利空的去看看哥儿转债吧，捡到就是钱

2017-07-05 20:53:33
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竺妓恢

大家去看看吧，很多转债都在90多元了

2017-07-06 06:49:22
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郁婉永

比方洪涛转债6月1日到过97元，没有小散的才会拉高的，和股票一样会坑人的！

2017-07-06 07:01:26
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莘兵弗

2000股能配2000*0.931/1000=1.8手可转债，取整应该是两手，这是你需要周五留两千元在账上，然后在周五申购，这个你肯定能中，然后等待可转债上市后直接抛出，目测能获利100~200元，多占用资金2000元。占用大概一个礼拜，占用资金的收益率为5~10%一周，很不错

2017-07-06 09:29:03
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