601211:国泰君安关于刊发H股招股说明书、H股发行价格及H股全球发售等事宜的公告

相妲花

(发表于: 国泰君安股吧更新时间: )

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公告日期：2017-03-28

证券代码：601211 证券简称：国泰君安公告编号：2017-025国泰君安证券股份有限公司关于刊发H股招股说明书、H股发行价格及H股全球发售等事宜的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国泰君安证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［2017］353号），中国证监会核准公司发行不超过119,600万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市（详见公司公告2017-017）。香港联交所上市委员会已于2017年3月16日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准（详见公司公告2017-019）。根据本次发行上市的时间安排，公司于2017年3月28日在香港刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于2017年3月28日起在公司网站（www.gtja.com）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：中文：www.hkexnews.hk英文：www.hkexnews.hk公司H股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。公司本次全球发售H股总数为1,040,000,000股（视乎是否行使超额配股权而定），其中，初步安排香港公开发售52,000,000股（可予调整），约占全球发售总数的5%；国际发售988,000,000股（可予调整及视乎是否行使超额配股权而定），约占全球发售总数的95%。自香港公开发售截止日（即2017年3月31日）起30日内，联席代表(代表国际承销商)还可以通过行使超额配股权，要求公司额外增发不超过156,000,000股H股。公司本次H股发行的每股发售价为15.84港元。公司H股香港公开发售拟于2017年3月28日开始，于2017年3月31日中午12点整结束，并预计于2017年4月10日或之前，公布国际发售和香港公开发售的认购情况以及香港公开发售股份的分配基准。相关情况将刊登于《南华早报》（英文）、《香港经济日报》（中文）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.gtja.com）。公司本次发行的H股预计于2017年4月11日在香港联交所挂牌并开始上市交易。特此公告。国泰君安证券股份有限公司董事会2017年3月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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骆纪份

A股要跌

2017-03-28 08:40:35
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戈是配

一块钱发行价啊

2017-03-28 08:59:30
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邰宏浴

15.84港元，折价30%

2017-03-28 09:08:37
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米切泉

折价太多了，明明就是送机构的

2017-03-28 09:26:38
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荀票

这种不厚道的公司还让它留在A股继续破发？！

2017-03-28 09:48:11
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强站去

我操，这样的公司也有，怎么不1块钱在港发行，

2017-03-28 11:00:18
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寿纱桂

2017-03-28 14:44:05
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牛河斗

相当于a股的75折，比中信高多了

2017-03-28 18:40:05
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尚克玄

中信9折，对鬼子太好了吧，真惨，套里面了

2017-03-28 18:42:23
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敖祖迎

发行后市盈率上升到16倍，比中信港股17低一点，如果加上30天补发行，市盈率就和中信港股更接近了，没有低估，这样稀释老股东的利润，拉低股价，影响老股东利益，没有说法吗？难怪涨不了

2017-03-28 18:57:55
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仲合祝

这是国有资产严重流失！

2017-03-28 20:14:29
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巩皂

强烈要求最多九折发行，这样A股起码不会下跌，凭什么牺牲我们的利益，送钱给外国人

2017-03-28 21:16:08
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裴咸

或者发行前派发特别红利，每10股派30元是合适的

2017-03-28 21:31:28
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李累桑

或每10股送2股

2017-03-28 21:38:38
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强晟坦

目测2个跌停，拖累大盘

2017-03-28 22:10:28
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翁分娜

坑害国内投资者

2017-03-28 22:49:27
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熊顷是

说明人民币不如港币吗？

2017-03-30 19:59:13
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燕侯

老大是鬼…子的后代，看不起拆了国的人

2017-03-30 20:28:25
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阮航

是坑害A股股东的发行

2017-03-30 23:30:11
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须处姜

我们应对你进行法律投诉

2017-04-03 08:34:32
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