国泰君安：陕西煤业上调目标价至13.16元！或将大涨逾三成！来源：投资快报 作者： 2017-09-16 07:36:26 中金在线周五收盘价较本周券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表代码 名称 机构 人员 日期 目标价(前复权) 收盘价 股价上涨空间(%)601225 陕西煤业 国泰君安 丁一洪 2017/9/11 13.16 8.5 54.82【重点推荐】煤炭丁一洪/强辉/菅成广：陕西煤业（601225）蒙华铁路建设将持续推动公司估值上移原创 2017-09-12 国泰君安证券研究 上调目标价至13.16元，重申“增持”评级。供给侧改革推动陕西地区煤价大幅上涨，公司产区结构调整二次放大煤价向上弹性，上调公司2017-19年EPS至1.04/0.98/1.07元（前次0.64/0.62/0.67元）。作为蒙华铁路唯一直接受益公司，上调目标价至13.16元，重申“增持”评级。作为中国煤运格局最后一块核心拼图，市场并未充分认识到蒙华铁路的重要性。以下是个人观点：陕西煤业是一颗埋在土里未被发现的金子哦！未来业绩将稳定增长！估计2017-19年EPS至1.1/1.4/1.6元哦！（1）去产能华南，华中被去掉，未来将会涌向陕西地区采购煤炭，将推动陕西地区煤价上涨。理由：据报道湖北未来两年全部煤矿退出产能，湖南，江西明年30万吨以下将出局！湖北一年的煤炭消费一亿多吨哦，去哪里买呢？陕西哦！陕西的煤炭物廉价美哟！据陕西煤业半年报显示：自产煤平均热值550大卡以上，但售价才355元/吨。其实有些地方已经开始有动作了！重庆已经走在前面了，重庆退出产能一千多万吨指标无偿赠给陕西煤业，要求每年稳定供应一千万吨煤。最新报道：陕西煤业黄陵矿业八月份，二号煤矿原煤竞拍价格最高达到了645元，尽管售价低于市场价近两百元，但对长协客户的价格依旧稳定在450元左右，该矿依旧积极履行国有企业责任，千方百计稳定大宗客户的电煤供应量！结论：今年国家要求长协煤比例要达70%，陕西煤业半年报显示：每股收益0.55元，全年每股收益1.1元应该有的！2018年陕西煤业这些长协煤将会大幅上涨哦！不要说涨个一百元，三五十就不得了哦！（2）成本更低，盈利能力更强，产能更优质，总产能达2800吨的小保当一号井800万吨减量置换项目已经获发改委核准通过，2018年起将不断贡献利润哦！（3）陕西煤业未来影响最大的是：蒙华铁路！总投资近2千亿的煤炭新通道"蒙西-华中"铁路2019年开通后，陕西的煤就可以直达运到湖北，湖南，江西去卖哦！看看湖南，江西的煤价吧，煤价全国最高的地方哦！到那时陕西的煤炭乐观估计应该会有50到100元多的升值空间哦！到那时‘沿海有神华、内陆看陕煤’将不再是一个梦。”

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