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研报日期:2017-06-05
广汽集团(601238) 自主合资齐发力,向上势头不可挡: 公司 5 月份销售车辆 16.5 万辆( 22.2%), 1~5 月累计销售 79.2 万辆( 33.2%),其中广汽自主累计20.7 万辆( 61.4%),广菲克累计销售 9.1 万辆( 83.1%),广本、广丰、广三菱也有不同程度的涨幅。 在车市整体放缓的情况下,公司仍然保持高速增长,足以显示公司产品竞争力之强劲。 明星车型供不应求, 终端价格坚挺: 广汽的几款明星车型供不应求,市场热度非常高。 我们近期在上海地区的 4S 店进行终端调研,传祺 GS8 终端没有优惠,提车周期在 1 个月左右;本田冠道不仅没有优惠, 2.0T 版本需要加 1.5 万的装潢,等车两个月;丰田汉兰达需加装潢 1~1.5 万,提车周期 1~3 月。 GS8 调整 5~9 月产量, 完成全年销量目标无忧: 5 月 31 日公司发表声明,由于变速箱供应能力不足, 5~9 月 GS8 的产量调低至 7000 台/月,预计10 月起将恢复正常配套供应。 2017 年 GS8 的销售目标是 10 万辆, 我们认为, GS8 在 1~4 月销售 3.6 万辆,如果 5~9 月销售 3.5 万辆, 10 月起恢复到 1 万的月销,全年仍可完成 10 万辆的销售目标。 盈利预测与投资建议: 2017 年自主合资推出多款新品,其中传祺推出GS3、 GM8、 GA4 等新品,不断完善产品线布局。 自主与合资的明星产品市场热度高,公司盈利能力有望大幅改善。维持对公司的盈利预测, 17年~19 年的净利润为 114.3 亿、 140 亿, 158.7 亿元, 维持对公司“强烈推荐”的评级。 风险提示: 1)车市整体放缓; 2)新品推广不及预期。[平安证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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