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庞大资产800亿元股票市值200亿股价目标9元以上
公司资产的基本面1、庞大账上连续五年左右都握有200亿以上的现金。17年1季报,仍然有货币资金220亿。这意味着,如果以现价3.06来计算,公司总市值204.3亿。也就是说,如果有人拿204.3亿按现价把这个公司全部股份买下,获得了整个公司,同时也马上获得了公司账上的220亿的现金。打个比方,你拿204.3亿买一个盒子,而盒子里面装了220亿现金,这是什么买卖?2、当然不能仅仅看现金,按市值买下整个公司,虽然获得了比市值还高出10个亿的现金,但同时也要承担公司的债务。我们来看看庞大被人诟病的资产负债率。简单的说,按17年1季报,庞大总负债564亿,资产负债率81%,确实不低,那么我们来看看庞大的资产状况,最极端的资不抵债的风险有多大。资产里面的现金不用说了,没有问题的资产,220亿。存货:127亿,这些应该基本都是店里的新车,而且按进货成本计价,新车销量在具体商家可能有起伏,但应无变现风险。看年报详细附注,整车和零部件占97个亿。固定资产:82亿。主要是房屋建筑,众所周知房产的升值情况,而这些固定资产都是成本价并且按年折旧的,至16年年报,已提掉的折旧达14亿,账面价82亿应该远低于可变现价值。但我们不考虑其升值因素,当然固定资产里会有一些4S店的维修设备之类,占比不大,也不考虑影响了。无形资产:52亿。注意,52亿是账面净值,截至16年年报,无形资产已摊销的部分有7亿。什么意思,简单来说就是,59亿的原始价土地,按会计原则历年减掉了7亿的账面价值,但这些地本身并没有减少。看年报的报表附注可知,无形资产主要是土地,而且在年报里,庞大公司自己也特别强调了自己的土地储备作为公司的特殊优势。有地是没有疑问的,这些土地存在着升值,这一点有疑问吗?不谈任何升值,这些优质资产220+127+82+52+土地增值150亿元,共计631亿,再加上融资购车的应收款,和一些公司的长期股权投资,即使全部以账面价值731亿来看,平衡掉564亿的负债基本是没有问题的。二、公司经营情况。2017年1季度盈利同比增长200%,但是要注意扣非净利润实际是同比增长600!!!庞大集团总资产预计800亿元!股票价格应该9元左右
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慕庶壶彻底根治A股下跌的“救治神方” 出台套现规定: 每个股东三个月内、只能卖出50万元非二级市场购入的股票,或规定向二级市场派出了多少红利、才能抛售多少钱的限售股。 若照此办理,同时实施严厉的退市制度来清除大量的僵尸公司、大幅歼灭忽悠小散的烂股票。中国股市里80%的难题就解决了,且能长期走牛市。 因为上市后、大佬们即使有几亿市值的股权、也只能微量抛出套现,封堵了当下海量资金流出(批量制造亿万富翁)股市。其结果会导致现在排队上市的五六百家公司,立马会有(只想着上市套现闪人)60%的主动撤回申报。 若顶层设计真正想提振证券信任度。照此“神方”规范;制定股票套现和汰劣退市规则,A股不想长期上涨都难。2017-05-27 09:13:20
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居移奈分析的好!我为什么在证监会立案调查后还加仓庞大了,因为我觉得就算庞大退市了其资产卖掉也超过现在市值,更何况这种退市的风险极低。所以利空之后都是利好了。2017-05-27 12:01:24
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快速回复
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