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证监会上周五(11月6日)宣布重启IPO以来的第一个交易日,大盘走势让市场暂时安了心。
不过,券商并未延续上周的强势,银行股则接棒券商带领大盘继续冲高。
那么问题来了,券商股还能涨吗?银行股是“一日游”吗?
“券商股值得优选”
从盘面上看,资讯数据显示,11月9日券商板块跌跌幅1.05%,板块内的25只标的中仅7只上涨。
不过,不论买方还是卖方还都很看好券商未来的表现。
兴业证券首席策略分析师张忆东日前就称,由于券商股成为最强的龙头、连续暴涨,考虑到获利盘和三季度套牢盘的压力,有可能面临阶段性震荡整理,但是,IPO重启所带来资本市场正常化以及券商业务的全面恢复,有利于提升券商行业的中期景气,所以,调整时仍值得优选。
从容投资的基金经理梁文康也认为,从成交量或环比的利润增长来看,都支持券商走出一波行情。
梁文康解释,实际上券商股最直接反映的是市场的牛熊。
从盘面上看,上证综指已经四连阳,收复3600点。此外,11月9日,沪深两市共成交约1.37万亿,放量明显。同时,资讯显示,截至11月6日,沪深两市融资融券余额持续增加,已逾1.08万亿。
这些都显示出市场逐渐回归的热情和人气。
梁文康认为,看券商股的逻辑不用看它的市盈率,关键是看市场的牛熊,或者是短期的涨跌趋势。“当市场有一波行情的时候,它往往会伴随一个成交量的放大、换手率放大,然后融资额增加,这些很明显都会增加券商的利润。”
另一方面,从年初至今的涨幅来看,券商指数毫无疑问跌得最惨。资讯显示,券商板块年初至今跌20.23%,在跌幅榜上“稳居第一”。
但是券商的高弹性是毫无疑问的。
国泰君安首席非银金融分析师刘欣琦称,上周券商板块走出了一波波澜壮阔的行情,上周上涨了26%,超额收益达到18.6%。自从10月降准降息以及券商三季报出来之后,就判断四季度券商板块将迎来基本面拐点。
此外,基于过去几周市场风险偏好的提升、IPO开闸对于券商股的业绩贡献、以及支持国有资产证券化等相关政策有望出台的预期等,国泰君安非银金融团队看好估值仍比较合理的券商板块的投资机会。
“银行股当下正是建仓良机”
11月9日,银行板块高开高走,强势“接棒”券商股成为领头羊,一路引领大盘涨逾2%。
从盘面上来看,当时银行板块内可交易的15只银行股全线上涨,其中中信银行、宁波银行和光大银行涨停。
不少投资者担心,银行股只是“一日游行情”,质疑银行股是否值得持有?
有业内人士认为,银行股上涨只是低估值抢筹的逻辑,并且银行股弹性不大,未必有持续性。
此外,还有券商分析师表示,有可能是机构为了打新加仓位,而不是投资性的,因为买的都是前期滞涨的基本面比较差的银行。
不过,在梁文康看来,如果从做价值投资的角度,肯定应该配一些银行股。而更简单直接的来看,梁文康认为把钱存银行还不如买银行股,因为“银行股的分红已经高于一年定期的利息,其中可能还有一波牛市或者半牛市的行情,获得一些超额收益”。
国金证券分析师马鲲鹏在其最新报告中则称,银行年底行情启幕,当下正是建仓良机。
马鲲鹏给了7个理由:
1。短期内无法证伪的宏观经济企稳迹象,或是对宏观经济在托底政策作用下终将企稳的预期;
2。总体监管方向“由小到大、更有利于大股票”的变化;
3。以银行理财为代表的增量资金对权益类资产的关注一直不曾消失,场外配资清理已告一段落,在权益类资产赚钱效应重新显现之后,增量资金回流应是大概率事件,而处于估值洼地的板块,应是增量资金的首选;
4。银行板块自身的催化剂,重点在对不良资产证券化和混业经营的预期,包括从监管体系重构到银行获取更多的牌照、大幅拓展业务范围;
5。不良贷款、政府债务等问题毫无预期差,年底前不会有黑天鹅事件爆发,三季报中隐约显示部分区域性和前瞻性指标的企稳迹象;
6。大金融板块同向波动规律明显,短期内对券商板块高涨的预期正好是对减仓银行最好的掩护;
7。站在当前的估值水平,银行向上的概率和空间远大于向下。
此外,李少君11月9日也向澎湃新闻表示,对于蓝筹而言,银行估值相对较低,IPO重启及市场恢复有助于券商业绩的同比改善,催化明确,所以市场正如其前期反复提示的,以券商为代表的金融板块表现抢眼。不过,市场向上突破预计区间需增量资金流入,而这一点仍有待观察。
“未来还是创业板的天下”
对于后市,张忆东认为,这个阶段“持股强于持币”。
张忆东表示,“爱在深秋”行情完美,而中级反弹进入补涨阶段。虽然IPO重启和美国非农就业数据超预期可能引发扰动,但考虑到市场风险偏好的提升,上述“干扰”都不会终止中级反弹下半场行情。
张忆东解释,此轮中级行情仍有望延续,至少有四点支撑:
(1)“放水”之后短期不必担心经济增长;
(2)近期内政外交亮点多,提升市场风险偏好;
(3)钱多、经济差,“被利用的牛市”的预期提升;
(4)空头回补,特别是保险、私募仓位仍能提升。
李少君也仍然坚持“中级反弹”,对大盘看至3800至4200点,对创业板看至3000点。
而市场似乎更看好成长股。
11月9日早盘,中小盘股一度表现疲弱,但很快在互联网、软件等概念下强势拉升。截至收盘,中小板涨1.71%;创业板涨2.38%,均超主板涨幅。
有业内人士称,从9日盘面的表现来看,部分资金已经开始转到中小盘,“未来还是创业板的天下”。
在李少君看来,对于成长股而言,一方面经历了股灾,部分真成长投资价值逐渐回归;另一方面,大众创新、万众创业促进转型预期仍确定,所以坚定看好真成长的长期投资机会。
不过,由于前期,成长股作为本轮反弹的“主力军”,前期涨幅已经较大,张忆东认为,成长股在后续行情中的板块相对收益未必占优势。但是,优质成长股标的稀缺,而且转型成长的理念深入人心,所以,也不会遭遇类似2010年10月或者去年年底那样的大跌风险,可以继续持有。
概念行业方面,张忆东中长期看好经济转型、新兴产业,包括先进制造业(人工智能、新能源汽车、核电、高铁、新能源、机器人等)、现代服务业(传媒、医疗保健、体育、旅游、文化等)、互联网。
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