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601390:中国中铁H股公告(中国中铁股份有限公司)

益汰而

(发表于: 中国中铁股吧   更新时间: )
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公告日期:2017-07-19

不供在美国派发香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券的要约邀请或招揽,或邀请就作出上述行动订立协议,亦不被视作任何收购、购买或认购任何证券的要约邀请。本公告并不构成在美国或任何其他国家或司法权区提呈出售证券或收购、购买或认购任何证券的要约招揽,倘未根据任何该等国家或司法权区的证券法办理登记或未获资格而於上述国家或司法权区进行上述要约、招揽或出售即属违法。倘未进行证券法项下登记或未获适用证券法项下豁免登记规定,证券不得在美国提呈发售或出售。发行人与本公司概无且无意在美国进行任何证券登记,且不会在美国公开发售证券。本公告及其所载资料不会直接或间接在美国派发,或直接或间接派发至美国。中国中铁股份有限公司CHINARAILWAYGROUPLIMITED(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(股份代号:390)发行500,000,000美元2.875厘於二零二二年到期的本公司担保的票据兹提述本公司日期为二零一七年七月十一日就票据发行作出的公告。董事会欣然宣布,於二零一七年七月十八日,发行人、本公司及联席牵头经办人就本金总额为500,000,000美元的票据发行订立认购协议。票据发行的款项净额预期用於本集团的境外生产经营需要、补充集团流动资金以及集团债务置换。发行人将寻求票据於联交所上市。发行人已获得联交所关於票据具备上市资格的确认。–1–票据预期将取得穆迪A3评级及惠誉A-评级。由於完成票据发行的先决条件不一定会达成,而认购协议或会於发生若干事件时终止,故本公司股东及有意投资者於买卖本公司证券时务须审慎行事。兹提述本公司日期为二零一七年七月十一日就票据发行作出的公告。董事会欣然宣布,於二零一七年七月十八日,发行人、本公司及联席牵头经办人就本金总额为500,000,000美元的票据发行订立认购协议。认购协议日期: 二零一七年七月十八日订约方: (1)发行人,作为票据发行人;(2)本公司,作为发行人在票据项下的责任之担保人;(3)渣打银行、瑞士信贷、摩根士丹利及中银国际作为票据提呈发售及出售的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及滙丰银行、星展银行有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、中国平安证券(香港)有限公司及花旗集团为作为票据提呈发售及出售的联席牵头经办人及联席账簿管理人。联席牵头经办人已个别但并非共同协定根据认购协议的条款认购及支付,或促使认购人认购及支付票据。认购协议规定联席牵头经办人的义务的履行取决於若干先决条件的达成,并赋予其权利在向发行人付款前於若干情形下终止该协议。据董事於作出一切合理查询後所知悉并确信,各联席牵头经办人为独立第三方,且并非本公司关连人士。票据及票据担保未曾并不会根据证券法或美国任何州际证券法例登记。票据仅会依照证券法S规例於美国境外提呈发售及出售。票据一概不会向香港公众人士提呈发售或配售予本公司任何关连人士。–2–票据的主要条款提呈发行的票据待达成认购协议中规定的先决条件後,发行人将於二零一七年七月二十五日发行本金总额为500,000,000美元的票据。发行价票据发行价将为票据本金额的99.741%。利息发行後,票据由二零一七年七月二十五日(包括当日)起按年利率2.875厘计息,於每年的一月二十五日及七月二十五……[点击查看原文][查看历史公告]

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  • 孙祖
    大发了
    2017-07-19 15:46:07

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  • 逮叟
    看不懂
    2017-07-19 16:23:45

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  • 巩埋只
    5个涨停板!
    2017-07-19 16:30:25

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  • 满斤
    大跌,快跑。
    2017-07-19 16:38:10

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  • 柯李旺
    东家不看好 谁要你的债券?!能发出去。而且是美元。
    2017-07-19 17:09:51

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  • 雷安木
    各位朋友想多了,30亿人民币而已,该跌还是不涨
    2017-07-19 17:24:54

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  • 萧什第
    你可以拿着钱回家了!
    2017-07-19 17:51:35

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  • 茅花寇
    好股价,比俺们朔州平朔生活区深夜的臭气强
    2017-07-19 18:13:19

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  • 晏什
    是利好吗?
    2017-07-19 21:45:14

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  • 牧宇
    看不懂,利好吗
    2017-07-19 21:47:46

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  • 廖刹戽
    今天上证反弹,垃圾恒力又是创业板了n
    2017-08-01 00:47:53

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