公告日期：2016-07-11

中银国际证券有限责任公司关于中国中铁股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，就中国中铁本次非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：一、本次非公开发行情况（一）发行核准情况2015年6月3日，中国中铁非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2015年6月18日，中国证监会作出《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1312号），核准公司非公开发行不超过158,520万新股。本次非公开发行公司实际向中国铁路工程总公司、北京中商荣盛贸易有限公司等7名特定投资者合计发行人民币普通股（A股）股票1,544,401,543股，发行价格7.77元/股。2015年7月10日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（德师报（验）字（15）第1128号）确认，截至2015年7月10日止，公司募集资金总额为人民币11,999,999,989.11元，扣除相关发行费用后，最终募集资金净额为人民币11,878,931,055.40元，其中计入股本人民币1,544,401,543.00元，计入资本公积人民币10,334,529,512.40元。（二）股份登记情况公司本次发行的1,544,401,543股新增A股股份的登记托管及限售手续于2015年7月14日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。（三）锁定期安排序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）1 中国铁路工程总公司 308,880,308 2,399,999,993.16 36北京中商荣盛贸易有2 141,570,141 1,099,999,995.57 12限公司南京安赐投资管理有3 141,570,141 1,099,999,995.57 12限公司平安大华基金管理有4 643,500,643 4,999,999,996.11 12限公司招商财富资产管理有5 137,323,037 1,066,999,997.49 12限公司财通基金管理有限公6 167,696,256 1,302,999,909.12 12司兴业财富资产管理有7 3,861,017 30,000,102.09 12限公司合计 1,544,401,543 11,999,999,989.11 -本次上市流通的限售股为除中国铁路工程总公司所认购的股份外其他投资者认购的股份。二、公司股本数量变化情况本次非公开发行后，公司股本由21,299,900,000股增加至22,844,301,543股。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。三、本次限售股上市流通的有关承诺公司本次非公开发行股票的认购对象北京中商荣盛贸易有限公司、南京安赐投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。四、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。……[点击查看原文][查看历史公告]

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