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601390:中国中铁H股公告(建议发行公司担保美元票据)

锺珊

(发表于: 中国中铁股吧   更新时间: )
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公告日期:2016-07-16

不供在美国派发香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本公告仅供参考,并不构成邀请或游说收购、购买或认购本公司证券的建议,或邀请就作出上述行动订立协议,亦不被视作邀请任何收购、购买或认购任何证券的建议。本公告并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售建议或招揽收购、购买或认购任何证券的建议,倘未根据任何该等地区或司法权区的证券法办理登记或未获批准而於上述地区或司法权区进行上述建议、招揽或出售即属违法。倘无登记或未获适用证券法项下豁免登记规定,证券不得在美国提呈发售或出售。发行人与公司概无登记且无意於美国进行任何证券登记,且不会於美国公开发售。本公告及其所载资料不会於美国直接或间接派发或派发至美国。中国中铁股份有限公司CHINARAILWAYGROUPLIMITED(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(股份代号:390)建议发行公司担保美元票据发行人(本公司全资附属公司)拟议进行建议票据发行,并打算将於大约2016年7月18日起向机构投资者展开连串路演简介会。票据(倘发行)将由本公司根据担保契约作出担保。渣打银行和滙丰银行为建议票据发行的联席全球协调人,渣打银行、滙丰银行、UBSAG香港分行、中国银行、星展银行有限公司及中国光大证券(香港)有限公司为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。发行人将寻求票据於联交所上市。发行人已接获联交所确认票据具备上市资格。票据预期将取得穆迪A3评级及惠誉A-评级。於本公告日期,尚未就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行会否落实尚待明确。投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签订认购协议,本公司将就建议票据发行另行作出公告。建议票据发行介绍发行人(本公司全资附属公司)拟议进行建议票据发行,并打算将於大约2016年7月[18]日起向机构投资者展开连串路演简介会。建议票据发行(倘发行)将遵照证券法项下的S规例仅在美国境外发售。票据(倘发行)将由本公司根据担保契约作出担保。建议票据发行的完成须视市况及投资者反应而定。渣打银行和滙丰银行为建议票据发行的联席全球协调人,渣打银行、滙丰银行、UBSAG香港分行、中国银行、星展银行有限公司及中国光大证券(香港)有限公司为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。票据的定价(包括本金总额、发行价格及利率)将通过联席账簿管理人进行的询价程序厘定。於建议票据发行的条款落实後,发行人、本公司、渣打银行、滙丰银行、UBSAG香港分行、中国银行、星展银行有限公司及中国光大证券(香港)有限公司将订立认购协议。所得款项的建议用途建议票据发行的款项净额预期用於集团的营运资金及一般企业用途。上市发行人将寻求票据於联交所上市。发行人已接获联交所确认票据具备上市资格。票据获联交所的接纳不应被视为票据、发行人或本公司价值的指标。评级票据预期将取得穆迪A3评级及惠誉A-评级。该等评级并不构成购买、出售或持有任何本公司证券的推荐建议,且该等评级可由穆迪或惠誉视乎情况随时调整或撤回。一般事项於本公告日期,尚未就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行会否落实尚待明确。投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务须审慎行事。倘签订认购协议,本公司将就建议票据发行另行作出公告。释义於本公告内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义:「董事会」 指 董事会「中国银行」 指 中国银行股份有限公司,为有关建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人之一「本公司」 指 中国中铁股份有限公司,於中华人民共和国注册成立的股份有限公司,其H股及A股分别在联交所主板(股份代号:390)及上海证券交易所(股份代号:601390)上市「星展银行有限公 指 星展银行有限公司,为有关建议票据发行的联席牵头经办人及联席账司」 簿管理人之一「担保契约」……[点击查看原文][查看历史公告]

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  • 柯户矩
    这是要回本的节奏。
    2016-07-15 20:05:57

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  • 籍加徐
    有哪位老师解释下这是什么意思吗?谢谢?
    2016-07-15 20:21:45

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  • 瞿柯甲
    就是要停牌了
    2016-07-15 20:34:03

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  • 阳丸刺
    你开玩笑的吧?
    2016-07-15 20:39:11

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  • 江栅季
    分红之前不可能停牌。
    2016-07-15 21:35:27

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  • 胥壮屯
    到底什么意思
    2016-07-16 21:04:16

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  • 马页
    谁解释下什么意思?
    2016-07-17 07:58:41

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  • 董合沓
    看不懂
    2016-07-17 10:36:08

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