公告日期：2017-05-23

股票简称：东吴证券 股票代码：601555债券简称：17东吴01 债券代码：145494债券简称：17东吴02 债券代码：145495（江苏省苏州工业园区星阳街5号）东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第一期）2017年重大事项受托管理事务临时报告债券受托管理人（陕西省西安市新城区东新街232号信托大厦）2017年5月声明西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。第一章 本次债券概况一、17东吴01的基本情况1、本期债券名称：东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第一期）品种一。2、发行规模：本期债券发行总规模为人民币40.60亿元。3、债券期限：本期债券期限为3年期。4、债券利率：5.2%。5、票面金额：本期债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。6、发行方式：本期债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。7、发行对象：本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（6）经中国证监会认可的其他合格投资者。其中，理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券的，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。本次债券发行对象合计不得超过200人；本次债券并仅限于合格投资者范围内转让，转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。8、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。9、债券登记与托管：合格投资者认购的本次债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。10、还本付息方式：本次债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。11、起息日：本期债券的起息日为2017年4月26日。12、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。13、付息日：本期债券品种一的付息日为2018年至2020年每年的4月26日，品种二的付息日为2018年至2022年每年的4月26日（如遇……[点击查看原文][查看历史公告]

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