公告日期：2016-07-13

西部证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“本保荐机构”）作为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，对东吴证券本次变更部分募集资金用途的情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金的基本情况2015年12月，东吴证券获得中国证监会核发的《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035号），核准公司非公开发行新股不超过3亿股（含3亿股）。2016年1月，公司完成非公开发行新股工作，共计发行人民币普通股300,000,000股，募集资金总额为3,540,000,000.00元，扣除发行费用146,998,000.00元，实际募集资金净额3,393,002,000.00元。该募集资金已于2016年1月13日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2016）00009号《验资报告》审验。二、变更部分募集资金用途的概述现为了提高募集资金使用效益，公司拟变更部分募集资金用途,具体情况如下：单位：亿元变更前投资金额 变更后投资金额序号 募集资金投资项目（各项目上限） （各项目上限）开展互联网金融业务，加大对互联网平1 台建设、客户拓展、产品设计开发以及 10 2资金配置的投入。2 加大对全资子公司的投入 18 33 扩大做市业务规模 5 24 进一步扩大信用交易业务规模 15 20新增5 扩大自营业务规模 - 8合计 48 35本次变更部分非公开发行募集资金用途不涉及关联交易。三、变更部分募集资金用途的具体原因（一）原项目计划投资和实际投资情况截止2016年6月30日，公司累计使用募集资金19.98亿元。资金的使用均履行了相应的审批手续及报备流程。具体使用情况如下：单位：亿元截止2016年6月变更前投资金额序号 募集资金投资项目 30日实际投入资（各项目上限）金统计开展互联网金融业务，加大对互联网平台1 建设、客户拓展、产品设计开发以及资金 10 1.13配置的投入。2 加大对全资子公司的投入 18 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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