公告日期：2016-01-22

西部证券股份有限公司及中泰证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035号）核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过3亿股（含3亿股）人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”、“联席主承销商”）作为东吴证券本次发行的保荐机构和联席主承销商、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“联席主承销商”）作为东吴证券本次发行的联席主承销商，认为东吴证券本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及东吴证券有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合东吴证券及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行的价格经历了两次调整。调整过程如下：1、发行方案调整前的发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于23.50元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。2015年6月26日，公司实施了2014年度利润分配方案，以公司总股本27亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派发股利337,500,000元（含税）。根据非公开发行股票的定价原则及上述现金分红事项，将本次非公开发行股票的价格下限调整为23.38元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=23.50元/股-0.125元/股=23.38元/股（四舍五入）。2、发行方案调整后的发行价格2015年8月18日，公司召开第二届董事会第二十八次（临时）会议对本次非公开发行的发行方案进行了调整，本次非公开发行的定价基准日调整为公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于15.83元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。3、发行方案第二次调整后的发行价格2015年10月22日，公司召开第二届董事会第三十次（临时）会议对本次非公开发行的发行方案进行了调整，本次非公开发行的定价基准日调整为公司第二届董事会第三十（临时）会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.50元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。发行人和保荐机构、联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照价格优先、数量优先、时间优先等原则合理确定本次发行价格为11.80元/股，本次发行价格高于本次发行底价。（二）发行数量本次发行的发行数量为3亿股，符合股东大会决议和《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035号）中本次发行不超过3亿股（含3亿股）新股的要求。（三）发行对象本次发行对象最终确定为9名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。……[点击查看原文][查看历史公告]

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