中信重工价值之我见（续）

巫斗

(发表于: 中信重工股吧更新时间: )

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中信重工价值之我见（续）

燕雀安知鸿鹄之志，鸿鹄焉知鹏之大志？鹏之大不知其几万里............发帖需要花大量时间在网上搜集大量信息，由于精力有限，本人也不喜欢打字。发完这一次，不准备再发帖了，也许收购方案出来，会再写一小段文字。首先恭喜徐州消防支队接收中信重工消防灭火防爆机器人87台，价值8千万。希望徐州消防支队为人民群众的生命安全做出贡献。计算得出单台消防机器人价格92万。比奔宝奥怎么样？迟来的 2016年度股东会资料，在中信重工价值之我见中本人认为是模棱两可，或者不确定的东西，这次公司终于以公告的形式确定下来了。例如2017 年工作计划（只摘取部分内容）：1. 深耕变频器市场2.使用自有资金建设电动汽车交流电机电子产业园3.通过自主研发、兼并重组、合资合作实现公司在节能环保全产业链业务布局。4.深耕航空航天航母军工大型锻件市场。5.力争进入军事主战车辆市场。6.利用特种机器人产品和技术，与大型军工、军贸集团合作拓展军事机器人。盾构机被称为工程机械之王。5月17日，中信铁建掘进公司挂牌成立。同时牡丹号第一台盾构机制造完成，洛阳地铁一号线开工，11月，牡丹号第二台盾构机制造完成用于地铁二号线。6月底，中国最先进，最大的直径15.02米的盾构机制造完成，用于目前施工难度最大的苏埃海底隧道。目前，在行业展会上，放在展台上的盾构机模型造价高达近10万，整机售价亿为单位。（苏埃海底隧道盾构机重量4000吨，当废品卖也能卖大几百万）。国内加码基建加上一带一路基建如火如荼。预计掘进公司年销售5-10台盾构机、掘进机。掘进机、盾构机为中信重工实现增量营收5亿。特种机器人实现5000台以上，实现增量营收20亿。节能环保、变频器保守增加营收5亿。松正预计今年可能无法完成并表（预计松正2018年并表，在与中信重工产生合力效应后，2018年中信重工新能源车实现营收30亿以上），为对公司进行业务合理计算，这里假设松正今年并表，今年新能源汽车业务保守增加营收10亿。海外业务保守增加营收5亿。以上主要业务合计为公司增加营收45亿，2016年公司营收37.8亿，2017年预计实现营收 37.8 + 45 = ？亿。也就是说公司今年保守将实现营业收入增长100%以上。随着大盘几波下跌，以及加入MCSI指数（由于公司停牌，没能入围，指数是动态调整的，复牌后即可加入，海外营收大，质地优良加入国际指数理所应当）人们已经抛弃讲故事，凭题材的垃圾股，转向价值投资。什么是价值投资？年增长20%就是价值投资，年增长50%以上，就别管什么价值不价值投资了，放弃防守，全力强攻便是。冲锋在前的才能吃到果子。2017年度工作计划关于智能机器，公司已经不再使用特种机器人的说法了。直接说“机器人”，说明公司的智能机器业务已经从单一的特种机器人向外延伸和扩展。机器人分为工业机器人和服务机器人，特种机器人、军事机器人属于服务类机器人。工业类机器人特别是中高端机器人有着比特种机器人更高的估值。如果公司在军事机器人、高端工业机器人领域像特种机器人一样取得成绩，机器人板块未来估值超1000亿。为什么一直强调工业机器人，中高端工业机器人有着极高技术含量和附加值，二级市场估值极高，远高于特种机器人。国内90%工业机器人被国外垄断。工业机器人核心技术，中低压变频器，关节运动技术开诚有。伺服电机技术松正芝有，知道为什么要收购松正了吧。公司股东会认为未来纯电动汽车最有可能爆发。目前新能源汽车，主流动力是混合动力和纯电动（国外混合动力份额较大）。松正2001年开始研发新能源动力系统，并且只专注研发混合动力研发，目前在混合动力方面稳居龙头地位。纯电动方面与世界电机技术最先进的东芝合作，实现纯电动电机弯道超车，一步到位实现国内技术领先。（中信股份也有某株式会社持股）。松正芝日本领先的纯电动电机系统技术加中信集团的资源，将使中信重工的电机动力总成和整车集成系统顺利、大批量进入国内，甚至国际大型整车厂商（首先国企、日系车的订单就是板上钉钉了）。如果未来新能源汽车，节能环保取得成绩，国防航天装备、重机铸造、一路一带、高压变频器、节能环保、新能源汽车、军事主战车辆合计估值1000亿。中信戴卡作为国内汽车零部件行业第一，2016年公司在南方基地开工剪彩仪式上表示：5年内实现年销售额超100亿美元。在国企整体上市的要求下，中信戴卡注入中信集团唯一制造业上市平台中信重工似乎是必然。（中信医疗正在注入中信海直）。若戴卡注入，中信重工市值增1000亿。燕雀安知鸿鹄之志，鸿鹄焉知鹏之大志？鹏之大不知其几万里............有人小利便已知足，有人3板就走了，真正具有鲲鹏之志的人少之又少，甚至没有。

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印炊布

谢谢

2017-06-21 20:46:01
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戚得昌

为了国家强盛，中信重工加油！精石为开

2017-06-21 21:00:54
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柏享规

2017-06-21 21:02:21
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越品舶

这饼，画的好大！也极专业！是超级机构？还是私募？但总得来说，受教了。谢谢！

2017-06-21 21:06:11
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邬沐何

精石不能停笔，很想听你的高见！

2017-06-21 21:30:36
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王军舷

复牌能有5个涨停就烧高香了，先解套再说

2017-06-21 21:44:45
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闵族轨

虽说饼子画得大，但是想听，很受用。

2017-06-21 22:07:41
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米邦机

楼主的两篇文章是价值分析报告的教科书。

2017-06-21 22:19:34
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相眈雀

谢谢

2017-06-21 22:28:48
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武放

2017-06-21 22:33:38
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乌员豆

理论上30元是左肩，头应当在41.20至44.00元之间，右肩应当低于30元。但需要时间，个人看法。

2017-06-21 22:33:57
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姬午

精石兄全吧的人都喜欢看你的分析，千万别停

2017-06-21 22:40:52
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伊芩李

主战车辆利于题材的发酵，军工一般没什么利润。公司的机器人板块今年让人刮目相看了，销量，营业额翻几倍。

2017-06-21 23:09:45
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葛斤

按照中信重工未来五年到十年的发展预期来说，千亿市值是很合理的估值，不知道为什么股价被按住了。试想250现在要跟财政部买走中信重工，财政部会卖嘛？根正苗红的杠杠的央企，做大做强已经是板上钉钉的事了，资本大鳄们会不会是被央企的属性吓到了，不敢来买？

2017-06-22 00:06:22
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郎协体

250亿，也就是几个小区的房产价值。

2017-06-22 00:11:49
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简聿眈

筹码不够哎，大胸弟

2017-06-22 00:19:12
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芮宫畜

俺买了中信重工把电脑砸了半年不看股票包赚

2017-06-22 04:15:07
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莘丑伴

中信重工10送5股后将成为造军舰，军工，工业4.0，央企国资改革，节能减排，高端装备，机器人，智能机器板块最低价股,中信重工有望复制乐视网、千山药机月翻2倍走势,中信重工的核心竞争力强，已上升到国家战略--国家大力扶持去，一旦快速主升有望复制乐视网、千山药机一月翻2倍的走势，行业长周期景气上行，行业长期需求有保证。中信重工技术+客户+性价比高，据统计，占据国内68%的份额，占据主导地位。无需技术，无需看盘，预期是确定的,每股50元以下都是白菜价！买进比申购新股中奖还幸运！该股题材多多，2015年大牛股，后市空间不可估量。即使再8个涨停，与相仿的数百元股比价，依然绝对价位极端低估！俺再次提示：错过07年股市、09年房子，请勿再错过这个中信重工 , 主力仅靠以上的确定的题材，就可把中信重工做到百元以上！中信重工是上百元的股！好好珍惜手中的筹码，被主力骗走了，后悔一辈子

2017-06-22 04:16:51
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严事

我进股吧快三个月了看过精石为开和你半瓜250的贴子。如果让我比较，精石为开是在餐馆吃饭的。你半瓜250就是在毛坑里吃屎的。这就是差距，奉劝你一句拉圾你要还知道要脸，就少出来丢人。

2017-06-22 04:22:09
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禹段出

大饼啥时能吃到，呵呵

2017-06-22 07:35:06
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