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研报日期:2017-07-10
长城汽车(601633) 事项: 公司发布6月份产销数据,6月份销售汽车64471辆(-1.7%),其中VV7共销售3166辆,上半年共销售汽车46.1万辆,同比增加2.3%。 平安观点: 6 月销量承压,新品有望带来新动力:公司 6 月份销售汽车 64471 辆(-1.7%),其中 H6 销售 3.5 万台(-6.3%), H7 为 2115 台,VV7 共销售3166 台。根据我们终端调研的情况,目前新 H6 终端需求好,自上市以来,销量稳步爬坡,经销商对新 H6 的销量有充足的信心。新 H6 单车价格的更高,有望提高公司的盈利水平。 wey 品牌稳步推进,未来可期:公司对 wey 品牌的宣传非常重视,产品受市场关注度高。近期,我们调研了上海、郑州等地区 wey 品牌的 4S 店(店中店形式) , VV7 不同车型的提车周期从 20 天到 2 个多月不等,其中高配版最畅销。我们判断,目前 wey 品牌的店中店大约有 100 家,预计wey 品牌正式的 4S 店到年底可以达到 200 家。我们认为 VV5 可能在 9月份前后上市,VV5 定价大概率低于 VV7,销量爬坡的速度有望更快,预计将会有不错的表现。 加强新能源汽车布局,缓解油耗压力: 5 月 25 日,长城 C30EV 上市,补贴后终端售价为 6.98~7.98 万元,综合工况续航里程为 200km。公司年底有望推出 wey 品牌的混合动力车。我们认为公司在新能源汽车领域不断强化布局,可以缓解公司的油耗压力。 盈利预测与投资建议:wey 品牌目前稳步推广,市场关注度非常高。2017年以来,车市增速放缓,公司销量亦受到影响。调整对公司的盈利预测,2017~2019 年的 EPS 为 1.17 元, 1.51 元和 1.74 元,(原盈利预测为 1.34元,1.67 元和 2.01 元) ,维持 “推荐”评级。 风险提示:1)车市增速放缓;2)新品推广不及预期。[平安证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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