深度受益去库存政策，超低估值极具吸引力

富蚊台

(发表于: 中国建筑股吧更新时间: )

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深度受益去库存政策，超低估值极具吸引力

研报日期：2016-03-22

　　中国建筑(601668)　　去库存政策刺激下房地产持续回暖：央行去年以来多次降息降准，多部委放松限购、减税等去库存政策多管齐下，效果已经初步显现。1-2 月数据显示地产销售、投资、新开工均明显加快，后续政府三四线城市去库存政策效果有望超预期，今年地产产业链情况将比去年明显好转。　　公司深度受益去库存政策：公司今年1-2 月国内新签订单同比降幅收窄。新开工数据持续改善，2 月单月同比大幅增长140%；2 月单月地产销售金额增速较1月提升15.7 个pct，将继续显着受益去库存政策。同时旗下中海地产整合中信地产充实一二线土地储备，进一步巩固行业龙头地位。　　依托全产业链优势充分把握PPP 模式推广浪潮：公司过往与多个地方政府签署基础设施建设框架协议，与政府合作经验丰富。近期公告与西安市政府签订800亿战略合作协议即是例证。公司具有建筑全产业链优势、极强的项目综合管理能力、较低的融资成本，这些都是承接PPP 项目的最核心能力，将有力帮助公司充分把握PPP 模式推广的重大机遇，在国家三大战略（一带一路、京津冀、长江经济带）与城市三小战略（综合管廊、城市停车场、建设海绵城市）继续展现龙头风采。　　全市场估值洼地极具吸引力。与主要上市建筑央企相比，公司业绩优秀，估值最低，2016 年PE 仅6 倍。截止至2016 年3 月18 日，根据Wind 一致预期，2016年两市预测市盈率剔除银行后中国建筑排在倒数第二，处在全市场估值洼地，极具吸引力。　　投资建议：我们预测公司2015/2016/2017 年EPS 分别为0.84/0.94/1.05 元，当前股价对应三年PE 分别为6.9/6.2/5.5 倍。目标价7.6 元，买入-A 评级。。　　风险提示：地产回暖不达预期，基建投资增速明显下滑今日最新研究报告

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勾三存

每次都利好，股价还是这个死样

2016-03-22 18:31:40
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向屋

又要发利好套人

2016-03-22 18:38:29
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简冰

亿晶光电600537将是16年股市中一颗靓丽得星星亿晶无论是在行业，流通盘以及成长性这几方面都是不错的选择标的，抛弃那些靠讲故事被盲目抄高了的微利亏损垃圾股，调仓换股到亿晶来吧，后市定会有丰厚的回报。

2016-03-22 18:38:34
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季西偕

研报好就是要跌了，每次都一样

2016-03-22 18:42:01
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饶各虎

又开始了，尼玛不消停了

2016-03-22 18:44:17
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简幸是

这种研报有什么用啊？去年我买了建行和中国核电......很多蓝筹股，一直到现在手里也有好几只蓝筹股。这几年最大的感受：在A股市场没有价值投资这种说法，只有垃圾股才赚钱....很伤感......

2016-03-22 18:53:18
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阙呈奂

与之相比，我推荐ST博元给大家，呵呵

2016-03-22 19:00:02
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池好奎

有卵用

2016-03-22 19:00:58
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宦芳畏

去年5月你们安信出报告估值16.8哦

2016-03-22 19:08:29
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盍夷友

中国建筑适合价值投资不适短炒，7元一年吧。

2016-03-22 19:16:16
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芮宫畜

那是因为它是哥的重仓股，只要哥买的股票，必然是严重低估，14年买的赣粤高速低到股价低于每股未分配利润（账面现金都打折出售）

2016-03-22 19:29:23
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经住周

天天有似好消息，就不见股价上去。亏得要死，分红？？让大家看到实质的好！

2016-03-22 22:28:24
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秦悦表

又还跌了，晕死。

2016-03-22 22:53:42
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唐肪

特么能发点利空的消息吗？

2016-03-22 23:11:26
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通曲奚

搏元股价都在6元以上。

2016-03-23 00:21:42
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浦七丙

利好一出股价必跌。求求你发利空消息啦。

2016-03-23 00:23:10
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尚育朔

唉，就当是放了屁，大盘涨尼玛不涨，大盘跌尼玛跌的到快，不发研报和新闻啊，还是半死不活的主，一发不可收拾了。。。。。

2016-03-23 03:20:36
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艾保

目标价先5元，周线、月线

2016-03-23 09:56:22
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芮吹烈

利好？狗屁东西！股价如此垃圾

2016-03-23 10:02:44
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蓬舍

忽悠吧！1年了！去你MB！

2016-03-23 10:06:44
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