受益去库存政策，地产板块价值有提升空间

翁娄诀

(发表于: 中国建筑股吧更新时间: )

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受益去库存政策，地产板块价值有提升空间

研报日期：2015-12-31

　　中国建筑(601668)　　报告摘要：　　地产业务深度整合进一步增强了公司地产板块实力，实现了地产业务资源的优化配置。除中国建筑下属各局院房地产业务之外，公司其余地产业务全部整合到中海地产，使得中海地产土地储备增加了1092 万平方米，净资产增加了 338 亿元，增强了中海地产的土地储备能力和开发实力并进一步拓展了其市场前景，从而实现了公司地产业务资源的优化配置。　　强力打造中海地产超一线品牌，继续保持行业龙头地位。根据有关机构研究，中海地产品牌价值连续多年领跑行业第一， 2015 年达到397 亿元。过去 10 年（2006-2014 年），中海地产的净利润增长均超过 20%，营业收入复合增长率达到 30.54%，净利润（含少数股东权益）符合增长率达到 32.11%，经营效益持续领先。　　去库存背景下，一二线城市地产市场春风再起，公司提前布局，地产板块价值有显着提升空间。房地产政策依然将坚持促消费、去库存的总基调，供需两端宽松政策频出促进市场量价稳步回升，行业运行的政策环境显着改善。在此背景下，一二线城市房地产市场成交量大幅回升，价格稳步上扬，尤其是一线城市，房价更是创下历史新高。公司土地储备及房地产项目基本都集中在一线及重点二线城市，更加具备升值空间和潜力。　　我们预计公司 2015 年、 2016 年基本每股收益 EPS 分别为 0.87 元、0.93 元，分别同比增长 16%、 6%。对应目前股价对应 2016 年 PE仅为 7 倍，当年股息率达到 2.89%。维持买入的投资评级，目标价9.30 元。　　风险提示：系统性风险。今日最新研究报告

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吉仍帖

有叼用。。天天带绿帽。。

2015-12-31 11:24:38
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匡拉

然并卵

2015-12-31 11:24:49
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卢采研

卵用

2015-12-31 11:28:06
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萧互

下午收盘6.44

2015-12-31 11:31:19
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宰弘俟

下午收盘6.44

2015-12-31 11:31:48
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通存

别再发了丢人现眼！

2015-12-31 11:33:36
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谢咸吃

然并卵

2015-12-31 11:36:09
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廖弦况

中建业绩包括中海地产的业绩吗

2015-12-31 11:39:54
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裘两美

完了！一出利好又要大跌！

2015-12-31 11:46:59
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蓬校内

下跌要加速了

2015-12-31 12:24:46
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红级

又想呼悠我接盘,掩护机构减持.我们很壮烈,我们很英勇,怎么结果都那么悲壮,请您给我们个解释,臣民很迷茫，快要彻底崩溃了。

2015-12-31 12:36:28
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蒋捕

中国骗子很多！

2015-12-31 12:47:29
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竺若引

卖卖卖。必须的。

2015-12-31 13:02:06
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强昆拱

这个研究员是傻帽吧？能说说什么时间才能到9.30元吗？

2015-12-31 15:55:38
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国朵伍

去你妈逼，情愿被套不愿意割肉真是个傻逼

2015-12-31 17:26:39
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程条

业绩那么好怎么天天戴绿帽子，数据可靠不，数据可能是吹出来的。

2015-12-31 22:22:07
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仇仰他

面对这跌跌不休的走势人们不禁要问业绩么是假的吧呵呵

2015-12-31 23:35:43
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罗泌

2016-01-05 09:47:52
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水流

2016-01-06 09:36:48
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井屉炭

中国建筑就是一个弄虚作假的皮包公司，不大跌就不错了。

2016-01-06 14:53:03
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