公告日期：2016-10-19

中海油田服务股份有限公司（住所：天津市塘沽区海洋高新技术开发区河北路3-1516）2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）联席主承销商中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（住所：北京市朝阳区建国门外大街（住所：中国（上海）自由贸易试验 1号国贸大厦2座27层及28层） 区商城路618号）2016年10月19日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中海油服”）公开发行不超过人民币100亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]924号文核准。中海油服本次债券采取分期发行的方式，其中中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过40亿元。2、发行人本期债券发行面值不超过人民币50亿元（含不超过40亿元超额配售额度），每张面值为100元，共计不超过5,000万张（含不超过4,000万张超额配售行权额度），发行价格为100元/张。3、本期债券评级为AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末净资产（含少数股东权益）为3,821,500.89万元（2016年6月30日合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为509,397.72万元（2013、2014年和2015年合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。4、本期债券无担保。5、本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联席主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。6、本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%，品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在本期债券品种一存续期后2年固定不变。本期债券品种二的票面利率在存续期内前5年固定不变；在存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，在本期债券品种二存续期后2年固定不变。发行人和主承销商将于2016年10月20日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2016年10月21日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。7、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。9、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向联席簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为500万元（含500万元），超过500万元的必须是10……[点击查看原文][查看历史公告]

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