公告日期：2015-12-01

中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证监会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2382号）的核准，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过408,143,939股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为京运通本次非公开发行的保荐机构和主承销商，认为京运通本次非公开发行股票的发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定及京运通有关本次发行的股东大会决议，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合京运通及其全体股东的利益，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：一、本次非公开发行股票的发行概况（一）发行价格公司本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于10.60元/股，如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。2015年6月26日，公司已实施完毕2014年度利润分配方案。根据本次非公开发行股票预案，调整后的发行底价＝调整前的发行底价－每股现金红利＝10.60元/股－0.05元/股＝10.55元/股。公司于2015年9月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案为“以公司2015年6月30日的总股本85,977.0272万股为基数，按每10股转增10股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增85,977.0272万股”。本次资本公积金转增股本股权登记日为2015年9月25日，除权日为2015年9月28日，新增无限售条件流通股份上市日为2015年9月29日，公司2015年中期资本公积金转增股本方案已实施完毕。因此公司对本次发行的发行底价和发行数量作如下调整：1、调整非公开发行股票的发行底价根据本次非公开发行股票预案，调整后的发行底价＝调整前的发行底价÷（1 每股转增股本数）＝10.55元/股÷（1股 1股）＝5.28元/股（取整数）。2、调整非公开发行股票的发行数量根据本次非公开发行股票预案，调整后的发行数量＝募集资金的总额/调整后的发行底价=215,500万元/5.28元/股＝408,143,939股（取整数）。本次非公开发行股票价格为7.88元/股，不低于本次非公开发行股票底价，即5.28元/股。（二）发行数量本次非公开发行股票的数量为273,477,157股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的13.72%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后公司股本总数的13.72%。（三）发行对象本次发行对象最终确定为9名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。（四）募集资金金额上海汽车集团股权投资有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、泓德基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司认购股份的价款总额为2,154,999,997.16元，将以人民币支付。经保荐机构核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。二、本次非公开发行股票履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策程序2014年12月2日召开的发行人第三届董事会第二次会议审议通过了发行人申请非公开发行股票的相关……[点击查看原文][查看历史公告]

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