公告日期：2016-09-06

中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”、“公司”或“发行人”）2013年非公开发行（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，对永辉超市2013年非公开发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、本次解除限售的股份取得的基本情况2013年8月14日，中国证券监督管理委员会向永辉超市出具了《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1076号）文件，核准发行人核准公司非公开发行不超过91,417,820股新股。2013年9月3日，上市公司以非公开发行方式向3名投资方发行了91,417,820股股人民币普通股（A股），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：认购数量 认购金额 限售期序号 发行对象名称 （股） （元） （月）1 张轩松 71,147,794 790,452,000 362 上海市糖业烟酒（集团） 10,135,013 112,600,000 36有限公司3 朗源股份有限公司 10,135,013 112,600,000 36合计 91,417,820 1,015,652,000 -二、本次申请解除限售股份形成后至今上市公司股本数量变化情况本次非公开发行完成后，上市公司股份总数由1,535,800,000股增加到1,627,217,820股。截至本核查意见出具日，公司股本为9,570,462,108股，具体变动如下：2014年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了公司《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日的总股本1,627,217,820股为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增1,627,217,820股，转增完成后公司总股本为3,254,435,640股。上述方案已于2014年5月实施完毕。2015年3月12日，中国证监会印发《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】366号）。公司本次非公开向特定对象发行股票的数量为813,100,468股，新增股份的登记托管及限售手续于2015年4月2日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，公司总股本变为4,067,536,108股。2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过了公司《2015年度利润分配方案》，公司以实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增4,067,536,108股。转增完成后，公司总股本为8,135,072,216股。上述方案已于2016年5月底实施完毕。2016年6月17日，中国证监会以《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1318号），核准了公司非公开发行不超过1,435,389,892股新股。新增股份的登记托管及限售手续于2016年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，公司总股本变为9,570,462,108股。三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况发行对象张轩松、上海市糖业烟酒（集团）有限公司和朗源股份有限公司承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。截至本核查意见出具日上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。四、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售股份上市流通日期为2016年9月8日；……[点击查看原文][查看历史公告]

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