公告日期：2016-01-29

股票简称：永辉超市 股票代码：601933 公告编号：临-2016-04永辉超市股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月7日召开的第二届董事会第三十六次会议以及2015年9月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。2016年1月28日，本公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》和《关于的议案》等有关本次非公开发行涉及摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就公司本次发行摊薄即期回报的情况、本次发行的必要性与合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、相关风险提示、以及公司拟采取何种措施以保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险公告如下：一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）的影响本次非公开发行前公司总股本为4,067,536,108股，本次发行股份数量为717,694,946股，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准，本次发行完成后公司的总股本和归属于母公司股东权益将有所增加。根据测算，公司2016年发行完成后基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率均低于2015年水平，为了充分保障投资者的利益，公司按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》对每股收益摊薄情形的要求，对本次融资的必要性、合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目的储备情况以及公司填补回报的具体措施进行分析以及做出相关承诺。（一）财务指标计算主要假设1、假设本次非公开发行于2016年3月底完成。该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行实际发行完成时间为准。2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日（即2015年8月8日），本次发行价格为9.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即8.93元/股。3、假设本次发行的募集资金总额为6,459,254,514元，该金额未扣除发行费用。4、2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为45,286.63万元、63,073.45万元、70,673.94万元及59,867.35万元。初步假设公司2015年、2016年归属于上市公司股东的净利润分别为66,774万元和66,774万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为66,774万元和66,774万元（假定预测期2015年10-12月与2015年7-9月归属于上市公司股东的净利润相同，2016年归属于上市公司股东的净利润与2015年归属于上市公司股东的净利润相同，2015年10-12月及2016年度非经常性损益为0，2015年10-12月及2016年归属于上市公司股东的净利润未考虑或有的经常性投资收益变化）。5、假设2015年度现金分红的额度为40,675万元，并将于2016年6月实施完毕。（二）对公司主要指标的影响基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：2016年12月31日/2016年度……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。