601968:宝钢包装公开发行A股可转换公司债券预案公告

蔡红

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公告日期：2016-03-15

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装公告编号：2016-006上海宝钢包装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次公开发行证券名称及方式：公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）关联方是否参与本次公开发行：本次可转债给予原股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。二、本次发行概况（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。（二）发行规模根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额为不超过人民币8.4亿元，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。（三）票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。（四）债券期限根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。（五）债券利率本次发行的可转债票面利率不超过2%，具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和本公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。本次可转债在发行完成前如遇人民币存款基准利率向上调整，则股东大会授权董事会对票面利率上限作相应调整。（六）还本付息的期限和方式1、年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I =B×iI：指年利息额B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额i：指可转债当年票面利率2、付息方式①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（七）转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（八）转股股数确定方式本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。（九）转股价格的确定和修正1、初始转股价格的确定依据本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商……[点击查看原文][查看历史公告]

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周级峙

什么鸟

2016-03-14 19:09:04
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后栅

现在发债券可以换股但没讲换的价

2016-03-14 19:24:23
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伍兀玄

都在想方设法的套钱

2016-03-14 19:27:53
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巩屹

都来600875吧行事低调 10年新低净资产9.8价位才10.6

2016-03-14 19:38:15
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水孝宜

明天跌停价能卖出就好，这两天白赚了

2016-03-14 20:01:38
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卓杉正

麻B：刚圈完钱又发可转债圈钱，强刀垃圾桶公司呀。

2016-03-14 20:19:29
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苗恢孩

2、尚未到期的理财产品情况2015年9月26日，宝钢包装以闲置募集资金7,000万元购买华宝证券有限责任公司发行的华宝证券聚宝8号收益凭证，产品类型：保证收益型；预期年化收益率5.8%；产品期限：2015年9月29日-2016年7月27日；该笔理财产品正常履行中。截至本公告日，包括本次购买的理财产品，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币14,000万元。五、备查文件太平洋证券股份有限公司《太平洋证券本金保障型收益凭证彩云尊享15号客户认购协议书》特此公告。

2016-03-14 22:51:53
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钭酉

麻痹，就是变相增发新股

2016-07-05 17:28:44
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弓徕勺

棺材坟场骗子死尸瘪三癌症大便股

2016-07-05 17:52:48
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邰妲斗

棺材坟场骗子死尸瘪三癌症大便股

2016-07-05 17:53:09
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倪灰

2017-01-02 14:59:18
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凌恭侍

2017-01-02 16:54:47
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闵族轨

2017-01-02 18:27:26
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戈我占

2017-01-02 20:21:05
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竺妓恢

2017-01-02 22:31:28
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扈所炷

2017-01-03 09:19:11
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蓝芩冲

2017-01-03 09:40:53
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禹段出

2017-01-03 12:24:40
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裘肚芙

2017-01-03 12:32:59
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皮宇

2017-01-03 12:50:32
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