公告日期：2017-01-12

中信银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会2017年第一次A股类别股东会2017年第一次H股类别股东会会议资料二〇一七年二月七日会议议程会议召开时间：2017年2月7日（周二）09:30会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室召集人：中信银行股份有限公司董事会会议日程：一、宣布会议开始二、统计出席会议股东的人数、代表股份数三、董事会秘书宣示会议须知四、推选计票人、监票人五、审议议案、填写表决表六、休会（统计表决结果）七、宣布表决结果八、宣布会议决议九、律师宣读法律意见书十、 宣布会议结束文件目录2017年第一次临时股东大会会议资料：议案一 ：关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案......5议案二 ：关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案......17议案三 ：关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案......24议案四 ：关于前次募集资金使用情况报告的议案......28议案五 ：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案......29议案六 ：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案......43议案七 ：关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》的议案..47附件：附件一：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（截至2015年12月31日止）......48附件二：《中信银行股份有限公司董事会议事规则》修订案及说明......562017年第一次A股类别股东会会议资料：议案一 ：关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案......117议案二 ：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案......1182017年第一次H股类别股东会会议资料：议案一 ：关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案......120议案二 ：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案......121中信银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案一：关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案各位股东：依据相关法律、法规及规范性法律文件，本行已符合公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的条件。为提高资本充足率，提升综合竞争实力，增强持续发展能力，本行拟公开发行 A股可转债并上市。本次可转债发行表决审议情况如下（具体方案内容采取分项表决）：一、本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为本行 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换的本行 A股股票将在上海证券交易所上市。二、发行规模本次拟发行可转债总额为不超过人民币400亿元（含400亿元），具体发行规模提请股东大会授权本行董事会在上述额度范围内确定。三、票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。四、债券期限本次发行的可转债期限为发行之日起六年。五、债券利率本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权本行董事会在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。六、付息的期限和方式（一）计息年度的利息计算计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=BiI：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付……[点击查看原文][查看历史公告]

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