公告日期：2016-04-15

国元证券股份有限公司关于合肥合锻机床股份有限公司重大资产重组之持续督导工作报告书独立财务顾问签署日期：二〇一六年四月国元证券股份有限公司关于合肥合锻机床股份有限公司重大资产重组之持续督导工作报告书股票简称 合锻股份 证券代码 603011报告期间 2015年 独立财务顾问 国元证券股份有限公司本独立财务顾问保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。国元证券接受上市公司的委托，担任本次重大资产重组之独立财务顾问。依照《重组办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及其他相关规定，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2015年年度报告，出具了本次重大资产重组的持续督导工作报告书。本报告书依据的文件、财务数据、书面材料、业务经营数据等均由上市公司等重组相关各方提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，国元证券对本报告书发表意见的真实性、准确性和完整性负责。目录释义......4一、交易资产的交付或者过户情况......6（一）本次交易方案概况......6（二）资产的交付、过户情况......7二、交易各方当事人相关协议和承诺的履行情况......7（一）关于股份禁售期的承诺......7（二）业绩及补偿承诺......8（三）不竞争承诺、任职期限承诺、兼业禁止承诺......9（四）关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺......10三、盈利预测的实现情况......12（一）盈利预测概述......12（二）盈利预测完成情况......12四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......12五、公司治理结构与运行情况......13六、其他事项的核查......14释义在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：合肥合锻机床股份有限公司，在上海证券交易所上市，公司/上市公司/合锻股份/发行人 指 股票代码：603011段启掌、张存爱、孙家传、程卫生、卫讯舟、鹿拥军、发行对象/交易对方 指 周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书等11位自段启掌、张存爱等11位交易对方 然人标的资产/交易标的 指 安徽中科光电色选机械有限公司100%股权中科光电/标的公司 指 安徽中科光电色选机械有限公司合锻股份拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结本次交易 指 合的方式购买交易对方合计持有的中科光电100%股权，并发行股份募集配套资金合锻股份拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结发行股份及支付现金购买资产 指 合的方式购买交易对方合计持有的中科光电100%股权合锻股份拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方本次配套融资 指 式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过66,000.00万元，不超过本次交易总额的100%。《发行股份及支付现金购买资产协 《合……[点击查看原文][查看历史公告]

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