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美丽云中谈云姐今日谈:自然出清!
自然出清,是偏经济学的词汇,指的是在价格机制作用下,需求和供给达到平衡。但略微学习过经济学的朋友们都知道,均衡是在完全竞争市场下存在的状态,在现实世界中,所显现出来的状态,多是供过于求,供不应求,套用到股票上就是估值底(低估)、估值顶(泡沫)。自然出清,指的是行业自发演变的结果,并不伴随很强的行政手段,一个行业是否能够充分的自然出清,与行业的集中度、企业的性质等因素息息相关,造纸行业因为多为民营企业,且单一企业市长占有率不够大,所以,造纸行业的出清,基本上是自然出清。讨论造纸行业自然出清的原因是:1.最近一段时间以来,纸品供不应求,基本处于卖断货状态的新闻不绝于耳;2.今日造纸板块凶猛上涨。今日,造纸板块上涨2.89%,,晨鸣纸业涨停,青山纸业放量上涨5.34%,涨幅位列行业第三位。一个原本极度不被看好的行业,为何能够出现颇为猛烈的整体性上涨?这还要从产能去化角度考虑。造纸行业自2011年开始走下坡路,经历了5年的行业产能去化,很多上市公司为了保壳、维持业绩稳定,不得不跨界;截至目前,A股造纸行业21家上市公司,5家处于亏损状态,5家处于微利状态,剩下11家公司盈利能力也参差不齐。上市造纸公司,境况尚且如此,那些曾经遍布全国的小造纸厂,如今是否安在?就没有什么疑问了。过去几年,造纸行业一直处于惨烈的产能去化的过程,直到今年2季度以来,造纸行业才出现了明显的拐点,这个从晨鸣纸业、青山纸业的财务报告中就可以看出。上述内容,云姐想表达的是,纸品供不应求、频传断货不是偶然的,是在造纸行业经过长期产能去化,自然出清后,出现的必然结果。为何强调自然出清,就是想表明,这不是一种基于行政命令导致的暂时性结果,而是通过市场的力量,长期的累积,发生的质变,是一种趋势性的转变,而这种趋势性的改变,不是短期的,暂时的,偶发的,而是,长期的、稳定的,而造纸行业出现的这种趋势性的转向,是支撑造纸板块今日爆发的最核心因素,也是支撑造纸板块中长期向好的最核心因素,因为行业的趋势性转向,会带来造纸行业上市公司盈利能力的提升,降低造纸行业上市公司的相对估值,使其具有明显的估值优势,从而开启戴维斯双击式的向上循环。回到青山纸业,造纸、制药、光通信、溶解浆、超声波制浆几块业务:一直掣肘青山纸业的是造纸和溶解浆,而两块业务的质变均已发生,光通信业务上半年净利润翻倍(恒宝通公告),制药业务(看财报单项业务营业利润)盈利一直稳定增长,超声波制浆业务是未来最大的看点。简单总结一下:青山纸业今日为何暴涨?是因为在造纸、溶解浆等业务经历自然出清后,产品价格持续上涨,使公司成为名副其实的有强业绩支撑的公司;同时,超声波制将技术又提供了极大的想象空间。昨日欲割掉,今日又追高,前后左右聊,还是很乱套。涨跌终有道,不要太急躁,基本功扎牢,大势任逍遥。
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- 1 最近影响行情最大的因素还是大盘,在这个地方上又上不去,成交量又不够,周一还不知道
- 2 五个股谁先到位先买谁,青山2.88开始买。胜败归于天命。
- 3 青山纸业:2022年年度权益分派实施公告
- 4 600103股票涨停吧[7.01微评集]
- 5 下跌中继,下跌中继,下跌中继,明天必定大跌,未来三个交易日大概率出现跌停,主力一
- 6 三天下探缺口支撑,都支撑住了,没有理由看空,今天又加仓了。
- 7 这样磨法,如果再下一个台格,这里又将产生一大批套牢筹码,对以后的上涨会带来阻力的
- 8 600103股吧今天吧[7.01微评集]
- 9 3.21全仓,明早一字板
- 10 三块以上至少套三年,哈哈哈哈哈哈,此结论保持不变,小妹昨天开战斗机跑路实在明智,
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