公告日期：2016-12-07

广发证券股份有限公司关于山东华鹏玻璃股份有限公司2016年定期现场检查报告上海证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]538号”核准，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”或“公司”）于2015年4月公开发行A股股票2,640万股，发行价格8.73元/股，募集资金总额人民币230,472,000.00元，扣除发行费用人民币 37,059,300.00元，实际募集资金净额人民币193,412,700.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]768号”核准，公司非公开发行新股 17,656,950股，每股发行价格为 35.68元，募集资金总额为629,999,976.00元，扣除发行费用 20,602,355.76元，募集资金净额为609,397,620.24元。广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东华鹏首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任山东华鹏持续督导的保荐机构。一、本次现场检查的基本情况保荐机构于2016年11月28日-29日对山东华鹏进行了现场检查，参加人员为王慧能、李荣。在现场检查过程中，保荐机构结合山东华鹏的实际情况，收集、查阅了山东华鹏的“三会”会议记录、决议等资料、信息披露材料、募集资金账户及其他主要银行账户对账单，对山东华鹏的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了核查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。二、对现场检查事项逐项发表的意见本次对于山东华鹏现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营情况及市场传闻澄清事项等。（一）公司治理和内部控制情况核查情况：保荐代表人及项目组成员对山东华鹏的董事会秘书、财务总监、内审部经理进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对“三会”文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。核查意见：山东华鹏的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董监高未发生重大变化，且均履行了相应程序和信息披露义务；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。（二）信息披露情况核查情况：保荐代表人及项目组成员对山东华鹏已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书、证券事务代表进行访谈和确认，就已披露事项的详细情况进行了解；查阅山东华鹏信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。核查意见：山东华鹏在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的相关规定。（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况核查情况：保荐代表人及项目组查阅了公司三会会议资料、公司主要银行账户对账单等，并与公司财务总监、年审会计师进行沟通，询问公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。核查意见：山东华鹏资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。（四）募集资金使用情况核查情况：保荐代表人和项目组成员查阅了山东华鹏募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关公告、会议记录、决议等文件，实地查看了募投项目的施工现场与建设进度，并与公司相关负责人进行了沟通交流，对公司募集资金的使用情况进行了检查。核查意见：山东华鹏募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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