恒大炒股还是举牌？永鼎股份目标80元！百亿订单支撑高增长

韶技峙

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恒大炒股还是举牌？永鼎股份目标80元！百亿订单支撑高增长

永鼎股份中标20亿恒大欲再暴力举牌量子技术及大数据助力未来业绩猛涨公司联营公打永鼎股份中标20亿恒大欲再暴力举牌量子技术及大数据助力未来业绩猛涨公司联营公司东昌投资（公司持有50%股权），拟将向华晨汽车旗下上市公司申华控股出售东昌汽投54%股权。（2）6 月29 日公司公告，拟以现金方式收购北京永鼎致远网络科技有限公司部分股权（不低于50%）。　　入股申华控股，资产大幅增值，为车联网领域合作打下基础。东昌汽投共拥有67 家4S 店，2015 年度营收超过百亿。申华控股公告拟以发行股份及支付现金购买东昌汽投77.90%的股权，交易作价15.58 亿元。交易完成后，申华控股将成为汽车行业年销售收入超过300 亿的公司，东昌投资和东昌广告将分别持有申华控股10.81%和4.74%的股份，永鼎股份将间接获得1.29 亿股（约5.4%股权）和约0.75 亿现金，资产大幅增值。与此同时，入股申华控股将为车联网领域合作建立更好的基础。前期通过收购金亭线束引入东昌集团作为战略投资者，与易方达设立产业基金投资汽车后服务市场、大数据方向，帮助上市公司进行产业整合。再次与申华控股资本联姻，为车联网领域开展进一步深入合作打下基础。　　收购永鼎致远，大数据与信息监控优质企业。永鼎致远是国内领先的移动数据业务DPI 监测和大数据分析服务提供商，所有产品拥有自主知识产权。业务形态包括硬件软件产品、系统集成和服务，主要包括日志留存系统、IP地址溯源系统、恶意程序识别及处置系统、政府的603 项目等，是联通和电信和重要合作伙伴。目前DPI 数据采集业务覆盖中国联通25 个省，进入中国电信 4 个省，DPI 数据存储和处理项目覆盖全国。并且中标联通物联网核心网的数据采集与信息安全项目，对应未来较大的市场空间。永鼎致远披露其2016 年1-5 月营收3018 万，净利润1911 万，净利润率63%。随着国家对信息安全领域投入加大，行业景气度提升，我们预计永鼎致远全年净利润有望超5000 万元。　　光通信行业景气度回升，转型升级通信光电缆业务快速增长。国家持续推进“宽带中国”战略，推进光纤到户，扩大移动通信覆盖范围，提升宽带速率。国内光纤光缆行业景气度回升，中移动2015 年光纤光缆采购规模达9452万芯公里，永鼎也是中标厂商之一。招标量价均超预期，价格平均上涨5%左右。下半年运营商有望启动新一轮集采，预计中移动招标规模和价格进一步提升。公司通信光电缆业务，未来2 年有望维持20%左右增长。同时公司旗下苏州新材料研究所在超导领域实力领先，建立了千米级二代超导带材生产线，相关产品已经在军工、电力等领域试用，未来产业化应用市场广阔。　　投资建议：我们预计公司2016-2017 年的净利润分别为2.90 亿和3.93 亿，EPS 分别为0.31 元和0.42 元，维持买入-A 的投资评级，6 个月目标价15元。公司光通信业务保持稳定增长，在海外EPC 工程业务落地将有力支持未来两年业绩。近期不断通过资本运作，加大汽车后服务市场和大数据信息安全领域布局，具备较强的发展潜力，建议投资者积极关注。　　风险提示：海外EPC 订单不确定性风险；车联网和信息安全业务不达预期[安信证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研

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