- 新疆天业股票
- 金健米业股票
- 永鼎股份股票
- 中国医药股票
- 锦龙股份股票
- 航天晨光股票
- 云天化股票
- 中航资本股票
- 中国银行股票
- 光大银行股票
- 深赛格股票
- 隧道股份股票
- 国中水务股票
- 同仁堂股票
- 西部资源股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中色股份股票
- 复星医药股票
- 华丽家族股票
- 大唐电信股票
- 葛洲坝股票
- 中国建筑股票
- 宇通客车股票
- 飞乐音响股票
- 德赛电池股票
- 中集集团股票
- 振华科技股票
- 时代新材股票
- 招商银行股票
- 中国高科股票
- 科达股份股票
- 抚顺特钢股票
- 西部矿业股票
- 中国中铁股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 华东科技股票
- 华发股份股票
- 中联重科股票
- 精达股份股票
- 东风科技股票
- 罗牛山股票
- 京东方A股票
- 士兰微股票
- 天坛生物股票
- 万向钱潮股票
- 哈药股份股票
- 四环生物股票
- 丰原药业股票
- 中金岭南股票
- 新五丰股票
- 新安股份股票
- 福耀玻璃股票
- 维维股份股票
- 苏州高新股票
- 浙大网新股票
- 哈投股份股票
- 中金黄金股票
- 浦发银行股票
研报日期:2016-08-29
永鼎股份(600105) 事件: 2016 年8 月26 日,公司发布公告称:公司控股子公司永鼎泰富与哈尔滨电气组成的联合体中标孟加拉库尔纳200-300MW(双燃料)联合循环电站项目,中标金额为USD 304,628,438.18。 主要观点: 1.海外电力EPC 总承包项目再获大订单,支撑业绩快速增长。 公司控股子公司永鼎泰富与哈尔滨电气联合体此次中标金额达到USD 3.04 亿,折合人民币约20.27 亿元(哈尔滨电气提供市场和技术服务支持,按中标金额1%收取服务费),合同工期为900 天。考虑到公司2015 年营业收入为人民币22.55 亿元,支付服务费后的中标金额占比公司2015 年营业收入达到89%,因此本次孟加拉项目中标必将支撑公司未来3-4 年业绩实现快速增长。 2.国家“一带一路”战略深入推进,公司海外订单仍值期待。 我们认为,公司本次中标孟加拉库尔纳200-300MW(双燃料)联合循环电站项目,将成为公司之后在其它国家获得更多订单的标杆。不仅如此,随着国家“一带一路”战略的逐步推进,公司的海外电力工程总承包项目必将不断增多,加之2015 年10 月、2016 年1月和2016 年3 月公司公告中标的合同金额已经超过10 亿元,同时随着公司百亿金额的大订单落地,收入有望创新高。 结论: 根据本次中标情况,我们拟调高公司的业绩预测,预计公司2016年-2018 年EPS 分别为0.26 元、0.38 元和0.48 元,对应PE 分别为43 倍、30 倍和24 倍,维持“推荐”评级。风险提示:订单落地不达预期;行业竞争加剧。[东兴证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
快速回复
- 新疆天业股吧
- 金健米业股吧
- 永鼎股份股吧
- 中国医药股吧
- 锦龙股份股吧
- 航天晨光股吧
- 云天化股吧
- 中航资本股吧
- 中国银行股吧
- 光大银行股吧
- 深赛格股吧
- 隧道股份股吧
- 国中水务股吧
- 同仁堂股吧
- 西部资源股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中色股份股吧
- 复星医药股吧
- 华丽家族股吧
- 大唐电信股吧
- 葛洲坝股吧
- 中国建筑股吧
- 宇通客车股吧
- 飞乐音响股吧
- 德赛电池股吧
- 中集集团股吧
- 振华科技股吧
- 时代新材股吧
- 招商银行股吧
- 中国高科股吧
- 科达股份股吧
- 抚顺特钢股吧
- 西部矿业股吧
- 中国中铁股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 华东科技股吧
- 华发股份股吧
- 中联重科股吧
- 精达股份股吧
- 东风科技股吧
- 罗牛山股吧
- 京东方A股吧
- 士兰微股吧
- 天坛生物股吧
- 万向钱潮股吧
- 哈药股份股吧
- 四环生物股吧
- 丰原药业股吧
- 中金岭南股吧
- 新五丰股吧
- 新安股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 维维股份股吧
- 苏州高新股吧
- 浙大网新股吧
- 哈投股份股吧
- 中金黄金股吧
- 浦发银行股吧