半年度财报点评：车联网和大数据布局有看点

游哉芝

(发表于: 永鼎股份股吧更新时间: )

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研报日期：2016-08-22

　　永鼎股份(600105)　　事件：　　2016 年8 月19 日，公司发布2016 年半年度报告。2016 年上半年，公司实现营业收入10.50 亿元，同比增长8.68%，归属于上市公司股东的净利润为1.14 亿元，同比增长21.11%，扣非后的归属上市公司股东的净利润为1.04 亿元，同比增长58.68%，EPS 为0.12 元，同比增长12.04%。　　1. 公司营收增长略低于预期，但毛利率和期间费用率呈现改善趋势。2016年上半年，公司实现营业收入10.50亿元，同比增长8.68%，略低于预期。分产品来看，营收占比10%以上的业务，除“海外工程”收入同比增长100.64%外，“光缆、电缆及通讯设备”和“汽车线束”分别下滑4.96%和14.45%。受益于国内光通信市场高度景气，收入占比近50%的光缆、电缆及通讯设备的毛利率较去年同期提升1.3个百分点，促进公司归母净利润同比增长21.11%，明显高于营收增速。　　结论：　　我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.26元、0.35元和0.37元，对应PE分别为46倍、34倍和32倍。考虑到公司积极布局车联网和大数据领域，发展值得期待，给予公司目标价13元，调至“推荐”评级。[东兴证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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于青均

2016-08-22 15:23:31
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边丸孟

利好一出，必跌。

2016-08-22 18:32:04
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阮玖吏

研报一出。该撒的时间点。草。大盘太差。无戏

2016-08-22 18:42:47
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逮叟

大牛股一定要有大定力才可能抓得住。小散如此，机构庄家又何尝不是如此。想十几年前，淘宝国内融资没人愿参与，都说就马云一学生能干出啥明堂？现在沦为他人控股。如今，600200江苏吴中国家一类生物抗癌新药苏拉佳即将揭盲，过后又会有多少机构，投资家会认为当初没把握好机会呢。

2016-08-22 20:27:10
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蓬套尾

大牛股一定要有大定力才可能抓得住。小散如此，机构庄家又何尝不是如此。想十几年前，淘宝国内融资没人愿参与，都说就马云一学生能干出啥明堂？现在沦为他人控股。如今，600200江苏吴中国家一类生物抗癌新药苏拉佳即将揭盲，过后又会有多少机构，投资家会认为当初没把握好机会呢。

2016-08-22 20:27:20
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章约革

今天开盘小散跑完

2016-08-23 07:44:11
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