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研报日期:2017-03-24
康尼机电(603111) 年报披露: 2016 年,公司实现营业收入2010 百万元;同比增长21.35%,实现归属上市股东净利润240 百万元,同比增长30.53%;EPS 为0.33 元/股。全年经营活动产生的现金净流量为62 百万元,较2015 年下滑31.19%。公司2016 年利润分配预案为每10 股派息1.00 元(含税)。 业绩持续快速增长,主业受益城轨快速发展:在城轨需求保持旺盛和新能源汽车配件快速发展的带动下,公司收入保持快速增长。目前城轨市场规划饱满、建设积极,行业进入快速发展期,公司作为国内城轨车辆门系统的龙头企业,未来将持续受益行业快速发展。 公告拟收购龙昕科技,构建“投资 消费”双主业:公司公告拟通过发行股份及支付现金相结合的方式以34 亿收购龙昕科技100%的股权。龙昕科技处于消费电子精密结构件行业,此次收购是公司一次跨领域的发展扩张,将构建公司“投资 消费”的双主业格局,提高公司抗风险能力,同时龙昕科技承诺2017~2018 扣非后净利润分别不低于23,800 万元、30,800 万元和38,766 万元;收购完成后将显着增厚公司业绩。 盈利预测及投资建议:在城轨需求旺盛和新能源汽车配件业务持续发力的带动下,我们预计公司未来仍将保持高速发展。在不考虑此次收购的情形下,预计2017~2019 年公司可实现营业收入2599 百万元、3296 百万元、4143百万元,实现净利润分别为324、415 和520 百万元,EPS 分别为0.44 元、0.56 元和0.71 元,对应PE 分别为34X、26X 和21X。维持公司“买入”的 投资评级。 风险提示:铁路投资下滑风险;轨交设备交付周期波动;新能源业务低于预期风险;收购失败或进展低于预期风险。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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尚孝峰操盘理念:投资原则1:选股如选美、趋势为王。投资风格2:稳扎稳打不急躁、稳中有快、快中有稳。投资理念3:技术好盘手、集小胜为大胜,实现账户的复利增值。投资思路4:用宏观定方向用政策选热点用技术把握良机长线玩错杀 低估 分批布局 仓位控制风险短线玩热点 定增 高送 改革 预增 题材刺激。2017-03-24 10:59:14
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