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金能科技2017年净利9.6-10.4亿,低估
焦炭是主产品,还有炭黑和化工产品,但焦炭是利润主要来源,把炭黑和化工产品每季度净利看成定数,按焦炭简单估算其净利润上半年扣非净利3.5亿,1季度焦炭价格1670元,扣非净利润2.1亿,2季度焦炭价格1600元,扣非净利润1.4亿,3季度焦炭价格2160元,3季度比2季度上涨了35%,比上半年价格上涨32%上半年销售近100万吨焦炭,收入16.0亿,按3季度焦炭销售50万吨,3季度焦炭销售额10.8亿,是上半年的68%,如果净利是上半年68%,3季度净利为2.4亿。从焦煤和焦炭价格差价,3季度1吨焦炭净利比2季度增加400元,按50万焦炭增加净利2.0亿,这样3季度净利为3.4亿3季度扣非净利预计在3-3.4亿,预计3季度焦炭仍然会在高位盘整,扣非净利润与3季度差不多1-3季度净利润6.6-7亿,2017年全年净利9.6-10.4亿,EPS为1.42-1.54,对应股价28.42,市盈率为19,目前行业平均市盈率为46,按市盈率30-35,股价为45-52此帖只是和大家讨论,是否正确有待3季度报告验证
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蔡村悌焦炭还有付出品,生产炭黑、纯苯、甲醇(煤气)等,把这些每个季度净利看成相同,实际最近炭黑、纯苯这些化工产品价格也是上涨的1季度焦煤价格1140,焦炭耗1.3吨煤,焦炭价格比焦煤成本高1802季度焦煤价格1080 焦炭价格比焦煤成本高1903季度焦煤1300,焦炭价格比焦煤成本高4703季度比上半年1吨增加利润为300元,按销量50万吨增加净利为1.5亿,上半年净利3.5亿,1个季度平均为1.75亿,这样3季度为1.75+1.5亿=3.25亿2017-09-07 00:25:07
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俞曲香公司上半年炭黑销售额是4.84亿,是第二大销售来源,炭黑原料来自焦炭副产品煤焦油,原料成本已经算到焦炭,盈利主要取决于炭黑价格,3季度炭黑价格比2季度上涨15%,比上半年均价上涨18%,3季度其它化工产品同样价格大涨,所以3季度公司业绩会大幅提升。下面是2017年炭黑价格1月52002月55003月 57301季度平均54804月58005月58506月5850二季度平均58307月59608月64009月6号价格已经上涨到8000多三季度平均价67002017-09-07 07:46:46
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顾拔重1-2季度销售炭黑4.84亿,2季度2.5亿,3季度销量按与2季度一样,2.5*(1+15%)=2.88亿,比2季度增加0.38亿,可见3季度炭黑净利也会比2季度增加0.35亿,上面算3季度净利3.25亿,按3季度化工产品与2季度相同。总之,3季度净利润肯定超过了3亿。2017-09-07 07:55:55
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