金能科技2017年净利9.6-10.4亿，低估

裘左

(发表于: 金能科技股吧更新时间: )

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金能科技2017年净利9.6-10.4亿，低估

焦炭是主产品，还有炭黑和化工产品，但焦炭是利润主要来源，把炭黑和化工产品每季度净利看成定数，按焦炭简单估算其净利润上半年扣非净利3.5亿，1季度焦炭价格1670元，扣非净利润2.1亿，2季度焦炭价格1600元，扣非净利润1.4亿，3季度焦炭价格2160元，3季度比2季度上涨了35%，比上半年价格上涨32%上半年销售近100万吨焦炭，收入16.0亿，按3季度焦炭销售50万吨，3季度焦炭销售额10.8亿，是上半年的68%，如果净利是上半年68%，3季度净利为2.4亿。从焦煤和焦炭价格差价，3季度1吨焦炭净利比2季度增加400元，按50万焦炭增加净利2.0亿，这样3季度净利为3.4亿3季度扣非净利预计在3-3.4亿，预计3季度焦炭仍然会在高位盘整，扣非净利润与3季度差不多1-3季度净利润6.6-7亿，2017年全年净利9.6-10.4亿，EPS为1.42-1.54，对应股价28.42，市盈率为19，目前行业平均市盈率为46，按市盈率30-35，股价为45-52此帖只是和大家讨论，是否正确有待3季度报告验证

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崔查李

3季度扣非净利预计在3-3.4亿，预计4季度焦炭仍然会在高位盘整，扣非净利润与3季度差不多

2017-09-06 23:36:20
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季至

如果净利10亿，参照化工其它股票，对应市值300多亿

2017-09-06 23:43:15
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蔡村悌

焦炭还有付出品，生产炭黑、纯苯、甲醇（煤气）等，把这些每个季度净利看成相同，实际最近炭黑、纯苯这些化工产品价格也是上涨的1季度焦煤价格1140，焦炭耗1.3吨煤，焦炭价格比焦煤成本高1802季度焦煤价格1080 焦炭价格比焦煤成本高1903季度焦煤1300，焦炭价格比焦煤成本高4703季度比上半年1吨增加利润为300元，按销量50万吨增加净利为1.5亿，上半年净利3.5亿，1个季度平均为1.75亿，这样3季度为1.75+1.5亿=3.25亿

2017-09-07 00:25:07
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阮航

耐心持有吧，明后天要么继续缩量-5%，要么反弹攻打3250高地。注:已经洗了3天了，量急剧萎缩

2017-09-07 00:32:49
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仰健

我算的这个业绩误差不大，我请教的，要给我包括副产品的数据，我不好意思打扰了，就要了个焦炭和她简单估算的利润

2017-09-07 00:47:39
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俞曲香

公司上半年炭黑销售额是4.84亿，是第二大销售来源，炭黑原料来自焦炭副产品煤焦油，原料成本已经算到焦炭，盈利主要取决于炭黑价格，3季度炭黑价格比2季度上涨15%，比上半年均价上涨18%，3季度其它化工产品同样价格大涨，所以3季度公司业绩会大幅提升。下面是2017年炭黑价格1月52002月55003月 57301季度平均54804月58005月58506月5850二季度平均58307月59608月64009月6号价格已经上涨到8000多三季度平均价6700

2017-09-07 07:46:46
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顾拔重

1-2季度销售炭黑4.84亿，2季度2.5亿，3季度销量按与2季度一样，2.5*(1+15%)=2.88亿，比2季度增加0.38亿，可见3季度炭黑净利也会比2季度增加0.35亿，上面算3季度净利3.25亿，按3季度化工产品与2季度相同。总之，3季度净利润肯定超过了3亿。

2017-09-07 07:55:55
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巩卯侯

2017-09-07 10:10:59
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别呈姚

职业庄托

2017-09-07 10:15:08
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钭皓

2017-09-11 09:40:28
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嵇洪小

2017-09-11 09:46:50
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诸制佳

2017-09-11 10:15:21
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桂吉负

2017-09-11 10:36:42
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茹刻中

针状焦公司加紧上马，前期准备就绪

2017-09-11 10:40:23
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花舵

你不是走了吗？

2017-09-11 10:42:15
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石恭

公司都不知道的事情你怎么知道

2017-09-11 10:42:38
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房三

2017-09-11 10:57:04
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盍桔鸟

2017-09-11 11:04:19
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东尾看

2017-09-11 11:19:45
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舒终格

这样走有几个人玩股比银股市盈率还低的股

2017-09-11 11:25:30
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