公告日期：2016-03-17

股票简称：翠微股份 股票代码：603123北京翠微大厦股份有限公司（住所：北京市海淀区复兴路33号）公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）主承销商、簿记管理人（北京市朝阳区安立路66号4号楼）签署日期：2016年3月17日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、中国证监会于2016年3月3日以“证监许可[2016]434号”文核准北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“翠微股份”）向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2、翠微股份本次债券采用分期发行方式，本期债券全称为“北京翠微股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行规模为5.5亿元，发行价格为100元/张，债券简称为“16翠微01”，代码为“136299”。3、发行人本期债券评级为AAA，主体信用等级为AA；本期债券上市前，公司最近一期末（2015年9月30日）合并报表中所有者权益为282.233.34万元，资产负债率为40.98%%；本次债券上市前，公司2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为14,806.93万元、13,340.27万元和16,609.02万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。4、本期发行的公司债券期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。5、本期债券为有担保债券，经大公评级综合评定，公司主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。6、本期债券的票面利率预设区间为2.50-4.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。发行人和主承销商将于2016年3月18日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月21日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集说明书摘要已刊登在2016年3月17日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。释义除非另有说明，下列……[点击查看原文][查看历史公告]

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