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调味品龙头,海天味业估值贵吗?
1、调味品行业,用我的话说,“行业命相”还是不错的,弱周期,快消品,且与日常生活有关,个人投资者更容易接触和了解。当然,这个行业现在也呈现几个主要品牌激烈竞争的格局,而且有的企业也正处于扩张周期之中。2、海天味业的品牌优势、渠道优势、规模优势、成本优势,以及对经销商先款后货的模式,无疑在业内是龙头与翘楚,特别其毛利率与净利率更是远高于竞争对手。真乃优秀企业也,且分红还不错。3、关于估值,这是最难回答的问题,或者也是不能直接回答的问题。依1-9月的扣非净利增速10.13%推测,16年扣非净利在26-27亿之间。以现在的市值838.3亿计算,市盈率在32-31倍之间。以我个人的眼光,从目前的增速来看,这个估值不能说有多大的性价比优势。4、关于估值,还可以给你提供一种思路,如海天将来1000亿市值,即由现市值再上涨19.29%,那么届时给予30倍市盈率,则需要其净利33.33亿来支撑;如果市场给予它20倍市盈率,则需要50亿净利来支撑。而在市场低迷情况下,市场给予其20倍市盈率估值也未必过份,就是给予它25倍市盈率也是有可能的,如是,便需要实现年净利40目标来支撑。如此一衡量,这个价位至少不是让人流口水的感觉。5、但是,世界上就是怕有“但是”,因为一家企业的估值有时未必会降至你的心理价位,就是有些较高估值的也未必是以较大幅度的下跌来完成,有时可能它作长时间横盘或者一个区间的上下振荡,以时间去消化估值,等待企业业绩来提升。更何况企业的下一步增长速度也是不好预料的。因此,何时下手,只有自己“艺术性”地处理了。
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荀堆铁路基建将是未来中国经济的支柱!随着国家加大对房地产政策调整,房地产黄金十年已经过去,地产股将进入长期下降通道。加大对高铁投资力度是国家战略,2016年国家对高铁投资超万亿元创历史新高,加上地方对城际铁路和地铁投资的2万亿,铁路基建企业将经历辉煌的十年,业绩将爆发式增长。铁路基建支撑未来中国经济的发展,底部重点关注股票:中国铁建,中国中铁,中铁二局,中国中车,中国交建,中国电建,中国建筑,宝钢股份,中煤能源,中国化学,中国联通,中国西电,中国核电,三一重工....等等,二线低价蓝筹才是未来股市主力军,克服恐惧,大胆买入,耐心持有,必有厚报,享受从低价股到高价股财产增值乐趣,主力打压建仓是散户来之不易的低吸良机,现在不低买,等待何时?业绩见顶,没有支撑,单凭讲故事忽悠的高价题材股从哪里涨上去还会跌到哪里。‘一带一路’概念股将是未来股市的投资主题。‘一带一路’已经启动,现在买入还不迟,回调就是买入良机。2016-11-10 18:51:48
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毛畔楼主分析的是挺中肯的,我一直就觉得这股会是长期横盘来消化估值。不过好公司估值太高也是浪费时间,差公司估值明显偏低也是投资机会,不一定非要赖在一只股上2017-03-22 18:01:20
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- 1 海天味业从4.2涨到36.09,短线这里只是半山腰,会跌到现在的净资产附近
- 2 海天上市的时候,募资了20亿,截止目前已经分红227亿,而且上市后就没融资,上市
- 3 海天味业从4.2涨到35.8,短线已破位这里只是半山腰,目标跌到净资产附近
- 4 酱油中的小黑马—千禾味业
- 5 海天味业护城河还在吗?
- 6 海天味业:董事文志州拟减持不超280万股公司股份
- 7 注意!海天味业:董事文志州先生拟减持所持有公司股份不超过280万股
- 8 海天味业:海天味业董事集中竞价减持股份计划公告
- 9 千禾的估值竟然比还高,这显然是不合理的,要么千禾高估,要么海天低估
- 10 大宗交易:海天味业成交1249.87万元,溢价7.36%(07-13)
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