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研报日期:2017-04-25
井神股份(603299) 事件:公司发布 2017 年一季报,实现营业收入 5.95 亿元,同比增长 14.35%, 实现归母净利润 0.29 亿元, 同比增长 354.97%, EPS0.051 元。 盐化产品价格上涨,带动业绩大幅反转。17 年一季度延续了去年四季度盐化工市场回暖的态势,产品价格得到回升。两碱工业盐均价同比上升 81.81 元/吨,增加毛利 1057.65 万元;纯碱均价同比上升 506.73 元/吨,增加毛利 1462.03 万元;元明粉均价同比上升 82.21 元/吨,增加毛利 1000.80 万元。公司 17 年一季报实现归母净利润 2864.64 万元,同比增长 354.97%,环比增加 59.31%,甚至比 16 年全年净利润还高出 24.80%,单季盈利情况接近历史最高水平。 盐改初期格局未定,公司拥有较大预期。2017 年 1 月 1 日,盐改正式拉开序幕, 在改革初期的前三四个月,食盐价格基本稳定, 部分生产企业为了抢占市场新推出了一些价格较低的普通食盐,目前来看,行业竞争格局比较混乱,更加明确的国家政策尚未出台,所以至少还需要半年左右才能初步判定哪些企业有望从竞争中脱颖而出。 井神股份作为尚未实现产销一体的上市公司,又处在产盐大省江苏, 所处位置距离全国最发达的几个区域相对较近,在盐改的进程当中注定会受到巨大关注。 估值与评级。 预测公司 2017-2019 年净利润分别为 1.67 亿、 2.38 亿和 4.05 亿元, EPS 分别为 0.30 元、0.43 元和 0.72 元,对应 PE 分别为41X、29X 和 17X,维持“增持”评级。 风险提示。盐化产品价格波动;盐改初期不确定性因素较多。[太平洋证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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杭舷顷善于把握市场热点,短线和中线的结合波段操作,稳重厚利。资金的安全永远是第一位的,宁可错失机会,也不能损失本金。 市场中并不缺少机会,缺少一双善于发现机会的眼睛,2017-04-25 17:28:41
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奚固久在买进一只股票前请先自问自己三个问题:一、你为什么买这只个股?二、你买这只股是短线、中线还是长线?三、你买进这只股票后有预估的止损与止盈位吗?如果你把这三个问题搞明白了,那么你操作这只股票就会游刃有余起2017-04-25 17:41:39
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干宕一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人有多优秀,要看他有谁点拨;一个人有多成功,要看他与谁相伴。跟对人做对事,买对股赚一次,跟对人赢一世。早盘送出乐心医疗《300562》成功涨停,欢迎来访我博 挖掘牛股,天天稳建股。2017-04-25 18:42:44
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