根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅50%以上，1只股有70%以上的上涨空间。其中应流股份(603308)、达实智能(002421)和神火股份(000933)目标涨幅最大，预计上涨79.03%、67.34%、63.79%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

应流股份(603308)坚持高端装备，产品线延伸创造新机会！

西南证券 庞琳琳

     事件：公司公告称，全资子公司与中核联合研制的“第三代核电站核岛主设备金属保温层”通过了专家鉴定。

　　点评：1、核电站在运行时会产生很多高温高压工质，必须采取保护措施来减少热量交流以及对周围环境的不利影响，也就是要在主设备及管道外添加保温层。保温层材料包括非金属（如玻璃纤维、玻璃棉等）和金属（如不锈钢等），相较而言，金属材料不易被活化，更耐辐照耐腐蚀，从而寿命更长，安全性能更加。目前国内大多数核电设备保温层所用材料为非金属材料，少数机组采用金属材料，完全从国外采购。公司于2015 年12 月首次公告其核电保温层产品通过鉴定，攻克了保温及其结构设计、箔片成型工艺、相关性能试验装置设计与测试等关键技术，打破了国外垄断，拥有完全自主知识产权且质量达到国外同类产品先进水平。

　　2、两会期间，核电建设再次成为各方关心的热点，“十三五”建设规划最终敲定5800+3000 万千瓦，首个“一带一路”海外项目FCD，都将给经历了2年订单青黄不接的核电主设备商带来新的生机。一般来说，在我国同一种核电关键设备的供应商大致呈现寡头垄断的结构，而金属保温层作为进口替代的产品也不例外。从公开新闻来看，中广核工程科技公司、国电投728 院都已在核电保温层产品上有了不错的进展，而此次公司再次通过三代堆产品的鉴定，标志着公司该产品在批量生产以及实际应用上已经有了坚实基础，具备了在陆上甚至海上核电设备保温层产品市场分一杯羹的能力。

　　3、从公司的大格局来看，在核电主设备保温层产品上的突破是公司坚持高端装备制造产业链延伸的又一成果。公司在核电产品上主泵泵壳、核材料以及保温层产品实现了梯度布局，产品线铺开能有效规避核电建设订单脉冲的影响。同时，我们也坚定看好公司十年磨一剑，在航空发动机及燃机叶片领域的坚定转型，期待“大”未来。

　　业绩预测与估值：考虑到公司油气等业务已到低位，结合公司已有的核电主设备、核材料以及航空航天发动机零部件布局，假设2016 年定增顺利进行，我们估计，公司2015-2017 年EPS 分别为0.27 元、0.47 元和0.71 元，对应PE分别为72 倍、40 倍和27 倍，维持“买入”评级。　　风险提示：国内核电建设进度低于预期，公司新产品开发进展缓慢的风险等。

达实智能(002421)智慧交通与智慧医疗驱动业绩强劲增长

安信证券 杨涛,夏天

　　事项：公司公告 2016 年第一季度归母净利润预计为 2617.28-3489.7 万元，比上年同期增长 50%-100%。

　　智慧交通与智慧医疗业务发展迅猛，内生式增长强劲。我们预计一季度业绩快速增长主要来自于本部智慧交通及智慧医疗等业务的强劲增长。预计久信医疗一季度尚未对业绩形成明显贡献。公司智慧交通、智慧医疗、智慧建筑三大业务板块稳步推进，在轨交、数据中心、建筑节能、医院机电总包、互联网医院、医疗信息平台等多个领域全面开花。公司公告 2015 年全年新签订单 19.44 亿元，中标未签约订单 3.97 亿元，合计金额 23.41 亿元，占 2015 年收入的 144%。智慧轨交和智慧医疗业务的迅猛发展促2015 年订单实现高速增长，为业绩持续快速增长提供充足内生动力。

　　智慧医疗业务纵深推进进展迅速，内生外延双轮驱动潜力极大。公司下半年起连续签订智慧医疗项目订单累计达 7 亿元，进展迅速。公司围绕智慧医疗布局的“硬”+“软”一体化综合服务模式，B2H2C 与 B2C2C 双管齐下的前瞻性战略均得到了落地，显示出了极强的执行能力。后续有望在互联网医院、医疗软件开发、C 端大数据运营变现等方向取得重要进展。智慧医疗业务已成为公司新的增长极，预计未来公司仍将持续投入，“内生+外延”双轮驱动，潜力巨大。　　PPP 模式升级加速异地扩张，自上而下整合资源带动新业务跨越式发展。公司去年公告分别与东台市和淮南市政府签署 10 亿元 PPP 合作框架协议。PPP 模式将公司现有业务整合，为政府提供全方位的智慧城市建设服务，圈定线下核心资源，自上而下带动智慧医疗等新业务实现跨越式发展。淮南市智慧医疗区域信息平台项目即是该模式优势的综合体现。依靠智慧城市顶层规划方面的丰富经验，未来有望将淮南模式向其他省市复制，实现订单规模增大，业务模式升级。　　参与中轨租赁战略协同基金设立，把握城市轨交发展黄金机遇期。公司近期公告作为有限合伙人、出资 500 万元投资入伙北京中轨股权投资中心，基金规模 1 亿元。该基金用于对中轨租赁 15%股权的投资。中轨租赁是由国家工商总局、商务部批准设立的唯一一家专项支持轨交建设和运营的融资租赁公司，目前已同全国 20 多个城市的轨交公司建立了业务联系。公司通过此次投资借助中轨集团资源，未来有机会与各地轨交领域优秀企业进行多层次合作，有力促进公司智能交通业务发展。

　　投资建议：预测公司 2015-2017 年净利润分别为 1.61/2.91/3.86 亿元，对应 EPS 分别为 0.25/ 0.45/0.60 元。一期员工持股计划价格高于现价 38.6%。继续坚定看好公司开拓智慧医疗业务的巨大潜力，维持目标价 25 元，买入-A 评级。

　　风险提示：新业务进展不达预期风险。

神火股份(000933)更新报告：仲裁落地助转型，供给改革推进中

国泰君安 史江辉,王永彬

     事件：公司公告收 到与潞安集团关于转让山西高家庄煤矿探矿权合同纠纷事项裁决结果：1、关于探矿权变动部分的约定未生效；2、潞安集团支付公司未支付价款24.2 亿元；3、潞安集团支付公司滞纳金10.9 亿元。

　　仲裁落地助转型，供给改革推进中。仲裁判决潞安支付公司24 亿元矿产价款和10.9 亿元违约金，预计可确认28.6 亿元税后利润和10.9 亿元营业外收入，16 年业绩将明显增厚，上调2016/17 年 EPS 为1.48、0.05 元（原-0.42、0.05 元）。另考虑公司作为河南省重点煤炭企业，有望受益于供给侧改革解决企业冗员和淘汰落后产能，给予公司高于有色和煤炭行业平均估值，对应16 年2.1 倍PB，维持目标价9.5 元，维持“增持”评级。

　　分阶段回收现金可期，夯实主业积极转型。市场担忧潞安集团资产负债率较高将无力承担该笔债务，我们认为截止2015 年Q3 潞安集团账上拥有175 亿元货币资金和34 亿元交易性资产，因此潞安集团并非无钱支付。虽然当下煤企盈利困难，但是企业分期付款仍然可期。根据此前公告，公司后续将考虑向新兴产业发展，现金回收将加快公司外延式发展。

　　新疆项目完全建成，铝价反弹利好业绩。公司在新疆120 吨电解铝和40万吨炭素项目已经于2015 年正式调试完毕，2015H1 贡献1.8 亿元净利润。随着供给侧改革在铝产业链中推进，近期铝期货已从底部反弹17%至11460 元/吨，高于公司新疆项目完全成本，来自电解铝的业绩弹性可期。

　　风险提示：煤价继续下滑、电解铝价格继续下跌

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