柳州医药第一目标110元，第二目标160元

敖舍曲

(发表于: 柳州医药股吧更新时间: )

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柳州医药第一目标110元，第二目标160元

桂中大药房是广西最大的连锁药店，区域规模高于老百姓和一心堂！2015年净利润为2.08元，EPS 1.85; 2016年净利润为2.9-3.0亿（EPS为2.05-2.12元），比上年增长40-45%，2017年为3.85亿（EPS为2.7），按当前股价70元，对应2016和2017年市盈率分别为33和26，明显低于当前医药贸易平均市盈率50，属于低估阶段，送转前第一目标110元，一旦送转出来160元。.业绩驱动力：1）流动资金的增加，会进一步降低财务费用，提高盈利能力。2）2015年公司净利75%来源于批发业务（批发业务毛利率2.1%），25%来自零售业务（毛利率25%),且零售业务2015年销售收入增长23%，零售业务2015年新开29家直营药店,直营药店总数达到174家，未来零售业务收入和净利均有望保持快速增长。3）医院供应链延伸服务项目拟投资10.3亿元，在15-20 家三甲医院和 30-50 家二甲医院内实现医院供应链延伸物流服务，达产后可新增营业收入 25亿，增加净利润10,709万元。项目实施期为3年，但属于分布实施，已与14家医院签订协议,部分医院已经基本完成，2016年有望贡献收入和业绩。4）医疗器械、耗材物流配送网络平台本项目投资1.35亿，预计投产后年均实现营业收入5亿，净利润4,563万元。建设期为1年，2015年开始建设，2015年底已投资0.37亿，2016年有望投产贡献收入和业绩。5）公司自筹资金投资2.02亿建设中药饮片厂，已经建设完成,预计2016年将投产，利用自身销售网络，中间费用减少，有望快速打开市场。股价驱动因素：公司净资产为11.9元/股，资本公积金为5.3元/股（2016年募集资金投资将会进一步提升净资产和公积金），具有高送转预期，2016年任何报告期间都有可能送转。第一目标来自国泰君安最近研报！第二目标我提出的！

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柴委

2016-04-08 18:02:17
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黎雀凌

有房子垃圾就别想涨，都折磨死就涨了，她们次新股大赚近1倍，才不着急呢！

2016-04-08 18:03:50
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扈佳吾

多久！不说时间不算数，楚天科技等了3月才达到你目标

2016-04-08 18:06:19
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荣松

疯子消失半年多了吧，还活着呀

2016-04-08 18:09:54
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宁晟酒

我也以为死了，5000点下面就没人了

2016-04-08 18:14:23
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左凸年

耐不住寂寞赚的都赔了吧，我股灾开始总共也没做30天，赚了就装兜子中！

2016-04-08 18:19:25
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封站亟

2016-04-08 18:28:37
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俞刁酒

我还看见埋了，怎么跑出来了，呵呵

2016-04-08 18:38:38
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储封仝

35元的楚天科技我说涨到110，都骂，最后是涨到170，该涨的时候都会疯涨的，我告诉大家160是低的，别以为是高的！

2016-04-08 18:51:54
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顾拔重

2016-04-08 18:58:17
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万昌

2016-04-08 21:50:25
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别岑非

2016-04-09 00:17:31
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云扶畜

2016-04-09 12:46:15
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郦胖

2016-04-09 15:28:52
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姚孝劬

2016-04-09 21:54:29
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融穴杉

吸够筹码一直持有

2016-04-10 10:39:23
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廖刹戽

2016-04-10 11:05:13
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霍亥售

2016年医改重点，在约70％地市开展分级诊疗试点患者可自主在医院或药店购药。医药零售商日日盼的分级诊疗有了明确定义，医药分家有望逐步落地，这样老百姓期待已久医药降价有了一些曙光。利好流通和连锁药店上市公司，特别是正加速将医疗服务嵌入到医药销售的老百姓和柳州医药会大受益。

2016-04-10 15:24:41
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李佛匙

2016-04-10 16:53:35
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唐底

2016-04-10 20:33:51
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